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2017年3月30日

譚曉涵 滬深港日誌

滬深續調整 港口股突圍

A股持續回吐,滬指及深指昨分別下跌0.36%及0.4%,兩市成交金額5401億元(人民幣.下同)。缺乏新消息的情況下,投資者努力挖掘更多「一帶一路」相關概念股,港口股再度受捧。人民銀行持續收緊銀根,為後市發展增添壓力,大市調整或未完。

昨天有700億元逆回購到期,但人行連續第4日沒有進行公開市場操作,4個交易日累計回籠資金2500億元。上海銀行間同業拆放利率(SHIBOR),隔夜SHIBOR連跌3日後再度回升,報2.521%,比上日升7.3個點子。

乏新政策 翻炒舊概念

內地股市連跌第3日,不過,每日跌幅不大,滬指昨收報3241點,仍未脫離3200點附近的橫行區間。市場情緒尚未出現全面轉淡的現象,投資者仍在努力找尋炒作藉口。由於未見新政策登場,只能把「一帶一路」及自貿區等舊概念炒完又炒。

「一帶一路」涉及水路及陸路對外貿易,包括上海、天津、寧波、廣州及福州等地的港口,以及新疆、福建等自貿區的發展,均有望受惠其中。所以近期,市場炒完新疆概念後,昨天便開始炒作福建概念。其中,福建高速(600033.SH)漲停、廈門空港(600897.SH)升4.9%、平潭發展(000592.SZ)上揚3%。

港口股方面近期亦持續有炒作,尤其昨天在新股廣州港(601228.SH)上市的帶動下,一眾港口股表現突出。日照港(600017.SH)、大連港(601880.SH)、鹽田港(000088.SZ)等多隻港口股漲停,唐山港(601000.SH)及寧波港(601018.SH)亦升逾6%。

在淡靜市況下,炒作概念不足,機構亦只能持續唱好「一帶一路」概念。統計指出,「一帶一路」沿線總人口約44億,經濟總量約21萬億美元,分別佔全球的63%及29%。2016年中國與「一帶一路」沿線國家的進出口總額已達6.3萬億元。在政策推動下,中國與相關國家的投資貿易額可望穩步增長,所以「一帶一路」概念炒作或持續一段較長的時間。

遏樓市炒風 房產股弱

目前,內地經濟表現穩定,雖然今年中國把GDP增長目標下調至6.5%左右,但市場預期上半年GDP增幅或高於目標。中國社會科學院財經戰略研究院最新發表的預測指出,今年首季GDP增長6.8%,消費物價指數上漲1.4%;上半年GDP增長6.7%左右,相信全年增長6.5%的目標可以達到。

經濟穩定為官方提供更大的空間推動改革,最近一段時間,房地產調控仍是市場焦點,當中又以北京的調控最為嚴格。

北京昨天再宣布禁止中介一年內買賣同一套住宅,期望藉此抑制炒風。另外,貴陽及長春等三線城市,亦推出收緊限購政策。

全國各地全面打壓樓市炒風,房地產企業繼續受壓。昨天房地產板塊跌0.73%,跑輸大市。不過,香港上市的內房股仍持續有炒作,中國恒大(03333)升8.9%,在「港股通」五大升幅榜排名第三位。AH房地產企業股份表現的差異,顯示內地投資者對政策反應更大,香港投資者則更看重實際業績數據,所以績佳的內房股在港股的表現優於A股市場。

中港投資者買股風格不同,南下的資金續炒作科技股,美圖(01357)的炒作暫告一段落,但IGG(00799)仍未升完,昨天再以9.4%的升幅成為表現最佳的「港股通」股份。另一隻資訊科技股天鴿互動(01980),亦以約8%的升幅登上「港股通」升幅榜第五位。

港資鍾情大市值股份

至於北上的資金方面,買股風格卻保守得多。統計指港資持股市值超過10億元的個股有41隻,排名第一位的是貴州茅台(600519.SH),港資持股市值高達272.3億元;其次為恒瑞醫藥(600276.SH),持股市值為114.29億元;至於中國平安(601318.SH)A股,港資持股市值亦達108.26億元。

兩地股民以自己的喜好習慣,各在兩個市場尋寶。不過,港資在A股市場買入的大多是大市值股份,所以對股價的影響力較細。惟內地資金在港股市場買入的大多為中小型股份,推升股價影響力較大。

 

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