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2017年3月2日

陸文 金融峰景

恒指膠着 個股雀躍

港股經歷日前期指結算,以及美國總統特朗普在國會首次演說等因素帶來的調整,恒指昨天持續在120點波幅的窄幅水平上落,投資者繼續輪動炒業績及對內地政策敏感的概念股。特朗普一再強調「重振美國精神」,但未有具體措施公布,包括如何部署萬億美元的基建投資,美股在一片炒憧憬下,預料短期反覆偏好,而聯儲局會否在經濟增長及通脹升溫預期提速前作加息決定,就要拭目以待。

內地數據方面,中國2月官方製造業PMI升至51.6,優於預期,而財新製造業PMI亦回升至51.7,反映內地經濟偏穩,加上兩會舉行在即,個別板塊及個股料持續炒上,惟觀望氣氛較濃,港股成交縮減至762億元,恒指收報23776點,微升0.15%,國指在內銀股憂慮未來一、兩年呆壞賬水平上升拖累下,收報10287點,跌0.1%。

內地基建板塊再成市場焦點,美國未來會加大基建投放,內地的「十三五」交通運輸規劃,在2020年把高鐵覆蓋80%人口過百萬的城市,一眾基建股再炒上,中交建(01800)在預期2017年新增1800億元人民幣投資項目下,中金料其新簽訂單強勁,調高今年度淨利潤預測44%至206億元,上調目標價34%至12.1元,刺激股價升近7.8%至10.8元;中鐵(00390)昨升4.7%、收報7.11元,中鐵建(01186)收11.36元、漲3.46%,上日有表現的水泥建材股卻見回吐,反映輪動炒作更趨頻繁。

博彩收入佳 濠賭股炒上

濠賭板塊維持其最佳投機地位,上日銀娛(00027)公布上年度業績勝預期,純利按年升51%至62.83億元,每股盈利147.3仙,派特別息每股26仙,刺激股價再挑戰去年11月底的高位,收報39.25元、飆5.5%,成為濠賭股一哥。澳門政府公布2月份博彩收入229.91億澳門元,升幅17.8%,較市場預期為佳,配合農曆新年等季節性因素,首兩個月博彩收入422.46億澳門元,按年增長10.6%,亦為市場預期上限,刺激一眾濠賭股造好,除澳博(00880)業績差強人意令股價下跌之外,其餘憧憬今年貴賓廳收入有增長的永利澳門(01128)收14.48元、漲4.6%,金沙(01928)升近3.9%至33.65元,新濠(00200)報12.5元、升4.87%,美高梅中國(02282)則收14.72元,彈4%。由於3月份為傳統淡季,短期濠賭股升勢視乎內地南下資金會否再現,有統計認為,內地樓價表現與澳門博彩收入關連系數頗大,今年內地打擊房地產泡沫帶來的影響,值得留意,濠賭板塊暫時仍可持續跑贏大市,並為基金換馬的主要對象之一。

國家衞計委官員透露,政府正考慮為內地生育「二孩政策」提供鼓勵及補貼,一眾乳業及嬰兒用品股卻未見有太大刺激,反之有資金追捧製造BB的藥品股,勵晶太平洋(00575)公布,正在港申請銷售其早洩處方藥Fortacin,該處方藥在英國已可透過網上藥房銷售,其股價收0.56元,升幅近一成。白雲山(00874)股價亦創一年新高,未悉是其國產「偉哥」的「金戈」藥品受惠「二孩政策」,或是受惠早前有關內地藥品新版目錄效應,收報22.35元、升逾8%。

被視為內地主要鋁生產商的中國宏橋(01378)被沽空機構Emerson Analytics發表報告狙擊,高開後即大跌8.3%至7.15元及停牌,去年底已有網站質疑其現金流及債務負擔,公司當時予以反擊,並質疑網站創建目的,今次沽空機構的報告指其生產成本在購電及鋁,報低價造數,自2010年上市至2015年,少報電力生產成本117億元人民幣,多年累計隱瞞少報216億元成本支出,認為其目標價僅值3.1元。

異動股發威 恒鼎飆兩倍

不過,有多隻異動股有表現,以停牌近一年後復牌的恒鼎實業(01393)受惠煤炭價格反彈,年前因煤價下跌,出現違約進行重組後,已補發其2015年度業績,期內虧損22.85億元人民幣,而2016年中期虧損按年增7.3%至4.21億元,復牌後收報0.63元,勁升223.1%。至於另一隻盈德氣體(02168)受其主席及主要股東表示與太盟亞洲資本訂立具法定約束力的備忘錄,同意接納按每股6元出售合共約四成股權,刺激其股價急升16.89%至6.23元。

此外,中鋁(02600)獲德銀把其評級升至買入,指行業潛在供應減少,有助提升盈利,在一片環保聲音下,內地環保部正向京津冀及周邊地區對銅鐵產能限產50%,刺激中鋁收報4.16元、上揚7.5%,反映市場不斷偷步炒作兩會政策。

 

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