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2017年2月15日

信報投資分析研究部 新股部落

無懼監管收緊 駿傑配售上市

自從本港監管機構對創業板新股從嚴處理之後,本港新股市場在不足兩周內有3隻創業板新股需要延後上市,駿傑集團(08188)無懼上市監管收緊的可能,擬配售上市籌資不逾6750萬元。

不足兩周 三公司遭煞停

繼女性內衣生產零售商芭迪貝伊(08297)及男女裝針織成衣供應鏈商尚捷集團(08183)後,主要從事泳池、噴泉及水幕牆設計及建造的浩柏國際(08431)上市計劃亦被煞停,是不足兩星期內第3隻創業板新股上市遇到阻撓,而三家公司的「死因」大致相同。

浩柏國際表示,因應監管機構就創業板上市規則第11.23條規定提出查詢,決定將配售及股份於創業板上市延至較後日期,但依然有決心日後進行配售及股份上市。

市場人士認為,監管機構可能要求創業板新股提交詳細的配售名單,以避免大批股份承配在少數股東手中,造成股權高度集中,以及確保承配人符合創業板上市規則內所指的公眾人士定義。

雖然監管機構疑似收緊對創業板新股的上市限制,本港土木工程分包商駿傑集團卻一於少理,繼續以全配售形式在創業板上市,如無意外,預計股份可於下周三(22日)掛牌。

駿傑是香港的土木工程分包商,主要從事提供地下建造服務,並主要服務於公營基建項目的私營總承建商,另亦參與若干私營界別項目。由於土木工程項目屬非經常性質,集團一般透過獲邀請參與投標的招標程序訂立合約安排。

集團提供地下建造服務,主要致力於提供兩類服務:隧道建造,包括挖掘、噴射混凝土、模板設計與製造、隧道襯砌服務及前期工程;以及公用設施建造及其他、煤氣管及結構工程的規劃設計與翻新。

根據最新業績顯示,截至去年8月底止8個月,駿傑錄得收益為8479萬元,按年大幅增加65.7%;毛利為2112萬元,增長53%;期間溢利504萬元,下跌31.7%。集團預計,截至去年12月底止年度溢利將不少於1700萬元,每股盈利估計為3.4仙。

內地宇華教育擬港上市

駿傑宣布,擬按每股配售價不低於0.5元及不高於0.54元,配售1.25億股,若以中間價0.52元定價,上市集資淨額4350萬元。其中,1600萬元將用於購買隧道建造地盤運作的機器,以及用於支持有意簽訂海上建造工程;1210萬元將用於招聘額外潛在及/或資深僱員提高產能;900萬元將用於償還一間銀行的透支信貸等。

另市場消息指出,在內地提供幼兒園至大學教育的民辦教育供應商宇華教育亦計劃在本港上市,擬發售7.5億股,每股作價介乎1.98至2.54元,集資金額14.85億至19.05億元。交銀國際將成為基石投資者,認購5000萬美元股份。

 

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