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2017年1月16日

譚曉涵 滬深港日誌

節前困局 限制升幅

隨着春節的臨近,內地市場「缺水」的問題持續,令股市成交受到制約。過去一周,滬深兩市日均成交金額為3968億元(人民幣.下同),比上一周回落317億元。成交量的減少,拖累滬指及深成指分別下跌1.32%及2.73%。目前踏入春節倒數最後兩周,相信A股成交回暖的機會不大,滬指或在3100點附近繼續徘徊。

踏入2017年,市場再次將焦點投放到國企改革概念。不過,在缺乏實際改革方案的情況下,概念炒作維持不了太久。過去一周,隨着大市的回落,國企改革股亦成為沽售對象,其中,中國聯通(600050.SH)整周跌13.67%,為「滬股通」名單的五大跌幅股份之一。

擇機低吸心水股

市場對國企改革的炒作似乎暫時出現了「中場休息」,但官方的改革部署其實才剛剛開始。國資委主任肖亞慶上周表示,今年將大力推進央企改制上市,力求集團層面混合所有制有突破。在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電訊、軍工等領域邁出實質性步伐,抓好10家中央企業子企業混合所有制員工持股試點。

國資委更要求加大供給側結構性改革力度,2017年央企要化解鋼鐵過剩產能595萬噸、化解煤炭過剩產能2473萬噸。央企去產能從煤炭、鋼鐵擴展至有色金屬、船舶製造、煉化、建材及電力等產能過剩的行業。

同時推動企業集團層面兼併重組,加快推進鋼鐵、煤炭、電力業務整合,探索海外資產整合。2017年國企改革將進行較大規模的併重組,重組動作會比過去兩年都要大,也更加頻繁。

可以預期,今年國企改革相關公布還陸續有來,市場炒作不會就此停止。所以,投資者不妨趁目前市場「中場休息」的時機,選定心水股份,擇機候低價吸納。國企需要引入變革,以改善效率,而對於民企來說,目前最缺的仍是「水源」,有必要引入新投資者。此前傳出陷入嚴重財困的樂視,終於找到更多強而有力的「水源」。

融創入股樂視網

融創中國(01918)宣布入股樂視,以總共150.41億元收購樂視網(300104.SZ)8.61%股權、增發後樂視致新33.5%股權、樂視影業15%股權。交易完成後,融創中國將成為樂視體系中深圳上市公司樂視網的第二大股東,同時成為樂視超級電視及影業板塊的重要股東。融創中國期望,未來能與樂視或在產業地產及智能硬件、智能家居、智能社區等領域開展全方位合作。

今次的入股,到底對融創能帶來多大的利好,目前仍是未知之數,但對於樂視來說,無疑是一場及時雨。受財困問題影響的樂視網,去年全年股價累計下跌近四成,該股由去年12月初停牌至今。今次引入新水源後,公司發展有望重回正軌。

除了樂視網之外,另一隻具爭議性的股份萬科(000002.SZ),最近的情況亦開始明朗化。自上周華潤宣布以371.71億元,轉讓16.89億股股份至深圳地鐵後,令與王石友好的深圳地鐵,成為萬科第二大股東。

萬科第一大股東寶能亦發表聲明指出,歡迎深圳地鐵集團投資萬科,願共同為深圳及萬科企業的發展而努力。寶能董事長姚振華強調,寶能是財務投資者,目標是保經濟利益不受損,一心只是想把保險公司幹好,給客戶掙點錢。

此前,官方對險資在市場的「野蠻」收購行為作出譴責,對寶能的投資帶來壓力。今次「萬寶之爭」似乎暫告一段落,有望利好公司長遠發展。上周五,公司股價反彈6.9%。不過,沒有人再爭奪股份,加上當前股市「水緊」,房地產行業亦受政策打壓,相信萬科股份反彈動力或十分有限。

上周五,滬指收報3112點,在春節前市場整體「缺水」的情況下,相信滬指只會繼續在3100點附近徘徊。假期前仍非入市的好時機,一切仍需等待節後再作打算。

 

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