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2016年11月24日

譚曉涵 滬港通實錄

大漲小回 後市有戲

大升兩日後,內地股市終於要喘一喘氣,此前大升的煤炭、有色金屬及基建概念等股份均要回吐;不過,近期表現落後的房地產板塊反而逆市上升。以目前的情況看來,昨天的回調,只是獲利盤短線出貨所致,市場仍處於大漲小回的格局,後市前景仍較樂觀。

滬指及深成指昨天分別下跌0.22%及0.11%,跌幅仍較溫和。其中,跌幅最大的是煤炭板塊,下跌1.97%。只不過,周二煤炭板塊才以3%的升幅站在板塊表現榜首位,所以昨天回調不足2%,亦算合理。其中,前天大升逾6%的潞安環能(601699.SH)昨下跌2.1%、前天大升4.5%的平煤股份(601666.SH)昨調整1.4%。股份大漲小回,只屬正常調整,未見恐慌。

除了煤炭板塊之外,連續上升多日的基建股亦見回吐。例如,中國交建(601800.SH)下跌2.6%、中鐵二局(600528.SH)回調2.2%、隧道股份(600820.SH)下滑1.9%等。不過,今明兩年中國經濟增長仍要依賴基建,所以相關股份的回吐或為投資者帶來趁低吸納的機會,未來幾天值得繼續留意。

內房受惠棚戶改造

此前表現較佳的板塊均出現回吐,惟近期表現較為遜色的房地產板塊,昨天卻大升1.16%,升幅排名第二位。其中,綠地控股(600606.SH)升7%、金地集團(600383.SH)漲5.5%、北京城建(600266.SH)彈3.9%、保利地產(600048.SH)上揚2.9%。

地產股的上升與國土資源部昨天公布的新政策有一定關係。當局公布《關於深入推進城鎮低效用地再開發的指導意見(試行)》,文件提出,要重點開發城中村棚戶區土地,通過低效用地再開發及城市更新改造,發揮土地級差收益,優化土地結構布局,並改善城鎮生活居住環境。

市場分析認為,城中村棚戶區的改造將為房地產行業帶來新機遇。另一方面,易居房地產研究院最新發布的35個城市新建商品住宅庫存數據顯示,截至10月底,35個城市新建商品住宅庫存總量為23726萬方米,按月減少1.4%,按年下降10.8%。

庫存的減少,顯示過去一年多以來,內地樓市的暢旺的確消化了不少庫存,市場不再需要為此問題感到擔憂。市場向好,庫存壓力減少,更有助提升企業投資信心。加上在城中村改造的機遇下,相信未來房地產行業的投資仍可望穩步發展,行業前景持續偏樂觀。

創業板股份或補漲

房地產行業是目前中國經濟發展的支柱產業之一,樓市暢旺可以帶來一系列的消費增長,包括家居裝潢及家電行業等,所以政府過去不斷出手打壓樓市,但實際上只是希望壓抑炒風,從未有打殘樓市的打算。

昨天,在房地產股強勢的帶動下,家電板塊亦能逆市上升,其中,具有「深港通」概念的格力電器(000651.SZ)漲停,美的集團(000333.SZ)亦升2.2%。另外,上海上市的青島海爾(600690.SH)及四川長虹(600839.SH)同樣有約2%的升幅。

事實上,在本輪大市回升的過程中,基建及周期性商品股份表現一直較為突出,但目前股份已累積了較大升幅,當中部分已升了三四成以上,股價要更上一層樓似乎難度頗大,回吐在所難免。

不過,當前投資者仍未有離場的打算,資金仍在市場內找尋新機遇。相信未來一段時間,投資熱點或會慢慢轉移到其他落後板塊。此前兩日熱炒的保險股,以及昨天的家電股等,均屬於落後板塊,投資者不妨繼續尋寶。

內地券商中金發表的報告亦認為,投資者正在不停地挖掘新熱點,而互聯網等題材股相對漲幅明顯落後,不排除未來創業板股份會有補漲的可能。中信證券同樣看好內地股市表現,認為當前的經濟已接近底部,實體經濟前景樂觀,A股明年二季度可能表現較好。

 

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