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2016年11月23日

譚曉涵 滬港通實錄

商品股冒起 險企基建飆

人民幣中間價終於止跌,市場恐慌略為消除。內地股市強勢持續,兩市成交金額升至6638億元(人民幣.下同),比前日增加約700億元,帶動滬指及深成指分別上升0.94%及0.79%。商品股表現突出,基建及金融股繼續有追捧,中國建築(601668.SH)及中國人壽(601628.SH)分別再漲6.5%及5.4%。

官方昨天公布的人民幣兌美元中間價報6.8779, 比前一個交易日大幅上調206個基點,結束了此前連續12個交易日的下跌趨勢。不過,人民幣暫時止跌,並不代表此輪跌浪結束,美國下周若確定宣布加息,相信人民幣滙價仍要再跌。

但無論如何,人民幣的暫時止跌,仍令市場鬆了一口氣。分析亦普遍相信,中長期而言,在中國經濟穩固的情況下,人民幣不可能大幅貶值。所以,只要捱過特朗普上場前的不確定時期,人民幣明年可望保持平穩。

內地股市強勢持續,周一滬指0.79%後,昨天升幅再擴大至0.94%。上證指數收報3248點,以接近全日高位收市,再創10個多月以來的新高。以目前的走勢看來,滬指今年內要突破3300點甚至3400點,似乎並非難事。

煤炭鋼鐵再次爆升

昨天,受到纖維板、焦炭、熱卷、螺紋、鐵礦石、玻璃等商品價格上漲帶動,相關股份再次爆升。煤炭及鋼鐵成為表現最佳的兩個板塊,分別上升3%及1.9%。

其中,煤股潞安環能(601699.SH)升6.7%、平煤股份(601666.SH)升4.5%,鋼鐵股海南礦業(601969.SH)及南鋼股份(600282.SH)亦升逾半成。

除了商品股之外,近期升勢凌厲的基建股仍持續有追捧。其中,中國建築昨天再升6.5%,今年以來該股股份已累計上升47%,大幅跑贏大市。該表現如此突出,主要因為受到保險資金看中所致。

平保具追落後潛力

中國建築在周一(21日)晚間發表公布,指安邦資產在11月18日至21日期間,通過二級市場增持公司普通股3.63億股。截至目前,安邦資產已持有中國建築普通股18.63億股,佔公司普通股總股本的6.21%。安邦資產計劃自2016年11月18日起12個月內,增持不低於1億股中國建築股份。

在保險資金擁護下的股份,表現往往異常突出,難怪安邦資產入股的消息一出,中國建築仍升個不停。事實上,中國建築目前市盈率只有8.6倍,在A股市場上算是十分便宜的選擇,加上作為基建股,受到政策支持,業績前景穩定,基本因素突出,難怪受到險資青睞。

近日,另一隻升勢強勁的股份還包括中國人壽,前日大升7.8%後,昨天再升5.4%。不過,該股今年以來股份累計下跌6.5%,表現較為落後。在當前投資者追落後的情況下,再次受到關注。

事實上,今年以來,整個保險板塊的表現均不太突出,除了中國人壽之外,新華保險(601336.SH)今年以來亦累計下跌8%,中國平安(601318.SH)則累計上升不足2%。其中,以業績突出、估值最便宜的中國平安最具追落後的潛力。

權重金融類股份的上升,有望帶動指數再次尋求突破。目前,滬深指數今年以來仍累計下跌8.2%及13.3%,要在未來一個多月間由跌轉升,相信機會不大,但跌幅進一步收窄相信不成疑問。

A股下季震盪上行

港交所(00388)行政總裁李小加昨天出席公開活動時,再次談到「深港通」。此前期望在11月某個星期一推出的「深港通」,目前仍「在努力中」,預計未來一至兩星期內,可能會有相關「深港通」的公告。目前,市場普遍認為,「深港通」最大機會在12月5日或12日開通。當前A股市場氣氛轉好,內地券商普遍唱好大市。其中,國泰君安認為,A股迎來年內最佳進攻時機,並預計到明年1季度,市場仍將延續震盪上行趨勢。

 

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