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2016年10月5日

信報投資分析研究部 新股部落

4建築股爭寵 興證料遭冷落

踏入2016年第四季,本港新股市場異常熱鬧,5隻新股不理撞期問題,同一時間公開招股,其中4隻是炙手可熱的建築類股份,包括鄺文記(08023)、IBI Group(01547)、創建集團(01609)及東盈控股(02113),預料會較受市場歡迎;餘下是內地證券商在本港的分支興證國際(08407),料會遭到冷落。

鄺文記公開發售達30%

鄺文記是香港停車場地坪鋪設行業承建商,主要從事提供:(一)地坪鋪設服務;(二)配套服務。根據行業報告,於2015年財政年度,集團於香港整體停車場地坪鋪設行業位居第2,市場份額為7%;以及於香港停車場地坪鋪設行業新建造市場位居第1,市場份額為33.7%。

鄺文記擬發售1.5億股新股,公開發售高達30%,配售僅得70%,發售價每股0.4至0.5元,按中位數0.45元計,集資淨額4520萬元。另值得留意的是,發售前投資者有6個月禁售期,控股股東更長達24個月。

IBI孖展認購旺場

IBI是一家專注於提供翻新服務的建築承建商,擔任香港及澳門多個私營部門物業項目總承建商。集團的兩類主要項目為(一)裝修項目;(二)改建及加建項目。根據行業報告,以2015年收益計,集團在香港翻新服務行業中排名第2,市場份額約為2.78%。

IBI建議發售2億股新股,國際配售佔90%,公開發售佔10%,每股售價介乎0.35至0.45元,按中位數0.4元計,集資淨額5620萬元,其中90.8%用於支付項目的啟動成本,餘下9.2%用作一般企業用途。截至本周一(3日),券商累計借出的孖展金額相當於超額認購逾643倍。

創建是香港混凝土服務供應商,主要提供混凝土澆注服務及其他配套服務,例如提供施工工地雜項、清理服務及混凝土澆注機械租賃。根據行業報告,2015年集團在香港混凝土服務供應商中位列第1,市場份額約為23.3%。

創建計劃全球發售1.91億股,其中90%供國際配售,餘下10%作公開發售,招股價介乎0.66至0.7元,按中位數0.68元,估計所獲得款項淨額將為5690萬元。

東盈為香港主要從事地盤平整工程分包商,向客戶提供綜合地盤平整解決方案,包括:(一)一般土石方工程;(二)隧道挖掘工程;(三)地基工程;(四)道路及渠務工程。根據往績紀錄,集團大部分收益源自公營界別項目,分別佔過去三年度收益約95%、99.3%及73.8%。

東盈擬全球發售1.85億股,90%供國際配售,10%作公開發售,招股價為0.7元,預計集資淨額為7930萬元,其中約59.5%將用於購買地盤平整項目所需機器及設備;約18.7%將用於擴充辦公層面及工作場所層面的人手;約12.6%用於獲得香港國際機場地盤平整項目的新合約等;餘下9.2%將作一般營運金。

興證國際為總部設在香港的證券集團,提供服務包括經紀、貸款及融資、投資銀行及資產管理服務,其控股股東為在上交所上市的內地券商股興業證券(601377.SH)。

興證將發行10億股股份,90%為國際發售,10%為香港公開發售,發售價每股1.18至1.39元,按中位數1.285元計,集資淨額約12.4億元,為5隻新股中最多。有鑑於本地券商股上市反應一般較差,不排除興證亦會受到冷落。

 

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