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2016年7月23日

方立祺 運籌制勝

深市四寶強勢跑出

上個月寫「深市尋寶」,指有4隻股份較有睇頭,想不到「深港通」仍然只聞樓梯響,這些股票已放煙花,升得相當燦爛,東阿阿膠(000423.SZ)漲近8.5%,海康威視(002415.SZ)升19.2%,美的(000333.SZ)更飆20.4%。

完全控制自主研發

停牌中的格力(000651.SZ)投資者亦有憧憬,期待復牌後拉出幾個漲停,事緣該股今年2月中停牌,隨後大市見底回升,其他白色家電股皆表現出色,龍頭格力應該亦不會太差,同業美的現價較2月中低位升近59%。

更合內地股民脾胃的是,格力擬收購新能源企業珠海銀隆。都說A股是「概念之都」,平淡的白色家電企業搭上新能源概念,多少會惹來憧憬;相對美的收購不涉控制權的德國機器人製造商庫卡,投資者似乎更看好格力的出手。

無他,格力計劃向銀隆全體股東收購其持有的100%股權,並向含員工持股計劃在內的不超過10名特定投資者發行股份募集資金;換言之,該收購涉及完整的控制權,雙方員工更可能透過持有格力股票參與其中,利益綁定在一起。

電動客車產量急增

中證監批准後,格力與銀隆的合作就會出整體規劃,目標是核心、關鍵技術都掌握在自己手裏,這樣比起美的「純投資」庫卡明顯具積極意義;格力稱正在做新能源研究,銀隆擁有的技術和公司是默契無縫對接的配合。

銀隆擁有什麼技術?據報,銀隆新能源的電池可以保證使用10年,目前沒有對手可作此承諾,在電池帶電的狀態下,用針刺穿電池,一般電池會發生短路、冒煙甚至爆炸,但銀隆的新型鈦酸鋰電池不會,還可以繼續工作。

按工信部的數據,銀隆旗下珠海廣通的純電動客車產量上月突飛猛進,達734輛,按年增長達165%,僅次於龍頭宇通和中通的1388輛和984輛。銀隆董事長表示,鈦酸鋰電池具備長壽命,讓客戶從買車起,不用考慮替換。他指出,格力做新能源汽車不是跨界,外界看起來是,但美國有通用汽車、有福特,都沒有造出Tesla,中國亦一樣,因為電動車的核心是電器,格力在電器方面已有深厚的積累。格力方面亦表示,雙方合作的最大特點是公司在模具和電機有優勢,可以取長補短。

白電收入有望改善

內地媒體報道,A股有38間家電企業發布上半年業績預告,有29間預喜,估計行業整體表現勝預期,基於去庫存步入尾聲及低基數效應,未來幾個季度白電龍頭的收入變化有望改善,其中空調行業庫存逐漸達到合理水平,冰箱、洗衣機則保持穩定增長。

香港的白色家電股海信科龍(00921)、海爾電器(01169)最近股價皆出現異動,前者近5周升39.7%,後者近4周升15.3%,兩股對上一期業績皆屬一般,市場應是憧憬新一期業績會有進步。

不過,海爾管理層上月表示,公司上半年的表現與預期有偏差,經濟下行壓力較大下,把業務目標訂為優於同業,冀下半年表現轉佳。

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