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2016年4月7日

譚曉涵 滬港通實錄

A股未見突破 板塊個別炒作

在缺乏政策及重要消息推動下,昨天內地股市一片悶局。滬指繼續在3000點附近盤踞,微跌2點,收報3050點;深成指仍能上升0.41%,收報10683點。兩市總成交繼續保持在7000億元(人民幣.下同)以上水平,其中食品製造及機械製造板塊表現較佳,分別上升3.8%及2.7%。

自周末傳出有關銀行債轉股的消息後,官方並未對此作出確認。昨天市場整體偏靜,個別行業有政策支持引來炒作,其中《機器人產業發展規劃(2016-2020年)》的公布,便為相關股份帶來支持。

機械人概念股熱炒

文件要求,引導中國機械人產業快速健康可持續發展,未來5年要形成較為完善的機械人產業體系。技術創新能力和國際競爭能力明顯增強,產品性能和品質達到國際水平,關鍵零部件取得重大突破,基本滿足市場需求。

統計數據顯示,2014年全球機械人市場銷量為22.93萬台,同期中國銷量5.7萬台,佔全球市場四分之一高居首位。從2010年開始,內地機械人市場連續5年增長,除了2012年之外,每年增幅均超過50%,遠高於歐美日等主要發達國家,成為全球機器人增長的最大動力。

未來5年在政策推動下,機械人市場發展潛力將更為可觀。最近內地機械人概念股不時有炒作,昨天機械製造類股份亦受追捧,板塊內有8隻股份漲停, 當中以深圳上市的股份為主,位列「滬股通」名單則有中信重工(601608.SH);同樣具有機械人概念的上海機電(600835.SH),昨天亦升2.5%。

政策撐水利醫藥股

除了機械人之外,《全國水利資訊化十三五規劃》亦已通過,文件提到要深化資訊技術與各項水利工作的融合,積極研究大數據、雲計算、物聯網、移動互聯等技術應用,強化資訊對水利領域的服務與支撐,推進各類資訊化資源整合共用。

政策預計利好水利及資訊科技企業,昨天多隻水利股有炒作,三峽水利(600116.SH)及江南水務(601199.SH)均升4.9%。資訊科技板塊則表現一般,只升了0.4%,個別股份表現較佳,例如雲計算概念股華勝天成(600410.SH)及同方股份(600100.SH),便分別上升4.5%及2.5%。

昨天舉行的國務院常務會議,確定了2016年深化醫藥衞生體制改革重點。把城市公立醫院綜合改革試點城市,由100個擴大到200個;在全國約70%的地市開展分級診療試點;新增試點城市公立醫院取消藥品加成;全面推進公立醫院藥品集中採購等。

新政預料可以為醫院及藥企帶來一定的利好,醫療股份昨見炒作,哈藥股份(600664.SH)升6.3%、柳州醫藥(603368.SH)漲5.9%、益佰制藥(600594.SH)升5.3%,浙江醫藥(600216.SH)亦升3.9%。

A股年內有望入摩

昨天個別板塊的炒作概念仍不少,卻未足以推動大市再向上突破;不過,瑞銀證券發表報告指出, MSCI今年納入A股的可能性提高,有望吸引更多外資關注A股。有關分析能否為大市帶來憧憬,推升指數向更高位邁進,值得注意。

去年6月,MSCI決定暫不納入A股,但保留在審核名單上。今年4月,MSCI再次徵詢國際機構投資者意見,將於6月宣布決定。過往投資者對A股市場的擔憂,主要集中於額度分配、資本流動限制和權益所有權問題上。目前官方已允許合格境外機構投資者(QFII)基礎額度按照資產管理規模一定比例計算,開放式基金亦可按日滙入滙出資金,加上未來「深港通」啟動及「滬港通」擴容,以上措施有望解決海外投資者的擔憂。

瑞銀證券認為,與上一輪市場諮詢相比,MSCI今年宣布納入A股的可能性明顯提高。若按5%的比例於2017年納入,A股在MSCI China指數中的初始權重或為4%,將吸引約22億美元被動資金配置相關A股。

 

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