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2016年3月22日

湯森路透理柏基金香港年獎2016

助你掌握內地及香港投資機會
恒生投資管理:多元化基金產品 靈活資產配置

恒生投資管理有限公司(「恒生投資管理」)紮根香港,為被動式管理投資策略的翹楚,擅於管理與中國內地及香港市場有關的基金。截至2016年1月底,恒生投資管理為香港以資產總值計最大的交易所買賣基金(ETF)發行商,所管理的資產總值達港幣1,556億元(當中ETF的資產總值達港幣801.5億元);而其所管理的一隻與可持續發展概念主題相關的指數基金更榮獲「湯森路透理柏基金香港年獎2016」- 香港股票組別「最佳基金3年獎」。

投資策略被動主動兼備 基金涵蓋範圍廣而多元化

恒生投資管理擁有豐富的基金管理經驗及專業團隊,提供的基金產品多元化且涵蓋範圍廣,分別採用被動式管理及主動式管理投資策略,為投資者提供了靈活的資產配置平台。恒生投資管理董事兼投資產品業務主管李佩珊小姐接受訪問時表示︰「恒生投資管理旗下基金涵蓋世界不同市場、行業及資產類別,所提供的被動式管理基金,包括指數基金及ETF,涵蓋世界各主要市場(如香港、中國內地、台灣、美國、英國、歐洲大陸、日本、太平洋地區等)及不同投資主題(如企業可持續發展、指數策略、行業龍頭、黃金及伊斯蘭等)。至於旗下的主動式管理基金,則包括防守型的債券基金、增長型的股票基金、混合資產配置型的均衡基金、主題型的行業基金等。」

緊貼市場發展 提供適時產品

恒生投資管理一直緊貼市場發展,貫徹其提供適時產品的方針。

以香港市場相關的主題基金為例,李佩珊小姐表示:「是次獲獎為香港市場首隻與可持續發展概念主題相關的指數基金。由於當時市場對企業可持續發展的概念日益重視,恒生投資管理於是在2011年推出該獲獎基金。該基金所追蹤的指數之成份股,全為於企業可持續發展各項核心因素(包括企業管治、人權、勞動實務、環境、公平營運實務、消費者議題及社區參與和發展)綜合評級及評分下,表現卓越的香港上市公司。我們旨在為投資者提供一個參與企業可持續發展投資的機會,令投資者可以嶄新的角度捕捉於企業可持續發展表現卓越的公司的潛在投資機遇。」

李佩珊小姐續指出:「我們非常高興恒生投資管理在中港基金互認安排計劃下,首隻北上的香港互認基金已於2016年2月29日起在內地公開接受認購。這隻北上的香港互認基金能夠提供予內地投資者,契機在於基金互認計劃的出台。基金互認計劃於2015年5月22日公佈並於同年7月1日正式實施,恒生投資管理把握機會,於正式實施當日透過其內地代理人,向中國證券監督管理委員會(「中證監」)申請,將旗下分別追蹤香港藍籌股及H股表現的兩隻指數基金註冊並在內地銷售。同年12月,該隻追蹤H股表現的指數基金率先獲中證監核准註冊,成為首批基金互認計劃下的北上基金之一。恒生投資管理把握基金互認所帶來的業務機會,其首隻北上基金於內地公開銷售,為內地投資者增闢新投資渠道,標誌著我們業務發展新里程。現時該北上基金銷情初步反應符合預期。」

投資環境多變 投資者需要不同類型的投資基金作靈活資產配置

投資者有效地分散投資於不同的基金資產類別,可助減低整體投資組合在不同時期的波幅,從而降低投資風險,達致投資目標。恒生投資管理提供不同類型的基金,輔以不同的投資策略,讓投資者在不同市場環境及波幅下,可進行靈活資產配置,選取符合自己投資需要及風險承受程度等的心水基金,從而捕捉不同資產及地區之投資機會。

李佩珊小姐表示:「近期市況雖然有所改善,但必需注意市場仍有不少潛在風險,及仍然可能受到不同因素影響而產生波動。投資者可以因應不同市況而進行資產配置,從而捕捉潛在回報。以環球市場為例,環球經濟前景不明朗、各國央行政策分歧、美聯儲加息方向未明朗,還有英國6月脫歐公投有關之地緣政治風險等不確定性因素,可能令資產價格波動,較保守的投資者可考慮低風險的防守性投資選擇例如債券基金。另一方面,美國經濟數據利好、歐股於市場期待央行將擴大刺激措施下有機會延續升勢、內地及香港兩地股市於國家總理李克強發表工作報告後亦有望向好等,風險承受能力較高的投資者可考慮投資於分別追蹤香港、中國內地、美國、歐洲大陸等地區市場表現的指數基金及ETF,以捕捉不同地區的投資機會。此外,投資者亦可選擇不同主題基金產品,配合自己的投資所需。投資者若估計英國6月公投將衝擊全球經濟,或觸發黃金漲勢,以黃金作掛鈎資產的ETF是另類選擇。」然而,李佩珊小姐亦提出,投資涉及風險,投資前必須了解清楚相關市場和產品(包括風險因素),投資者亦應該根據自己的投資目標及風險取向等謹慎選擇。

本文由恒生投資管理有限公司(「恒生投資管理」)提供,內含之資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,本文僅供參考之用。本文不應被視為要約或游說投資於本文內所述之任何投資項目。本文所載資料或只屬指示性,並且未經獨立核對。恒生投資管理對當中所載之任何資料、推測或意見,或作出任何此等推測或意見之基礎的公正性、完整性或正確性並無作任何明示或默示的擔保、申述、保證或承諾。在適用的法律和監管規定所容許的範圍內,恒生投資管理不會就使用或依賴本文所載之任何資料、推測或意見承擔責任或法律責任。投資者須對本文所載資料及意見的相關性、準確性及充足性自行作出評估,並就此評估進行認為需要或合適的獨立調查。所有此等資料、推測及意見均可予以修改而毋須通知。本文所提及、評論之投資項目未必適合所有投資者。投資者必須根據其各自的投資目的、財務狀況、風險承受能力及獨特需要等作出投資決定,並在有需要時諮詢獨立投資顧問。本文並不擬提供專業意見,因此不應賴以作為此方面之用途。本文並不擬指出本文內提及之投資項目可能涉及的所有風險/考慮因素,而且並非所有投資風險都可以預計。投資涉及風險(包括可能會損失投資本金),投資項目價值可升可跌,過往表現並不一定可作為日後表現的指引,投資前應細閱有關投資項目之銷售文件及風險披露聲明。

(資料由客戶提供)

 

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