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2016年3月18日

盧斯 個股策略

比亞迪電子盈利質素大改善

翻查近期點評過的股票,大部分工業股都表現出色,理文造紙(02314)與玖龍紙業(02689)受惠人民幣貶值與原料減價,上月提及的通達集團(00698)放榜亦業績出色,昨天股價急升13.7%。有理由相信手機相關行業正處行業復元期,曾是行業首選的基金股比亞迪電子(00285)將是明日之「升」。

除通達外,另一手機概念股舜宇光學(02382)公布去年業績非常理想兼增派息,又獲大行唱好,股價周二升逾5.8%,創22.1元的52周新高;昨天續升10%,再創新高。

舜宇去年收入錄得106.96億元(人民幣.下同), 按年增加26.9%;毛利17.63億元,上升36.8%。純利增長34.5%,至7.62億元,每股盈利70.9分,末期息20.8分。傳統相機組件出貨量雖然下跌,但部分負面因素可被均價上調而抵消;手機鏡頭及汽車鏡頭毛利率分別逾35%及40%,相關收入上升帶動整體利潤改善。

摩通評級升至增持

手機零件股比亞迪電子上半年收入錄得95.6億元,按年增加5%;毛利9.65億元,下跌9%。純利倒退22.7%,至4.56億元,每股盈利20分。

摩通早前發表報告,把比亞迪電子評級由「中性」升至「增持」,目標價亦由4.3元升至6元。摩通指出,受惠於如三星集團及中國品牌等客戶的採購量上升,將比亞迪電子今年的盈利預測上調25%,以反映金屬機殼及利潤率的上揚。基於該公司生產的金屬機殼的市場滲透率具上升空間,預計今年銷量有機會增加約80%。

摩通又表示,汽車電子業務將為比亞迪電子另一發展機會,它已開始為環球汽車企業及一級供應商,提供包括多媒體系統等汽車電子產品。憑藉母公司方面的技術配合,預期此分部業務於未來3至5年的收入年均複合增長率達30%以上。

摩通預期,比亞迪電子於未來6至12個月的股價可續跑贏大市。比亞迪電子整固約半個月後,昨天呈技術突破,破5元應沒有難度。

 

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