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2016年2月23日

信報投資分析部 金融峰景

百業之母悲喜交集

中證監上周末決定換帥,市場對新任主席有較高期望,內地A股扭轉過去兩日跌勢之餘,並引領港股顯著造好。大市高開近90點後,最多急升近240點,高見19524點,下午升幅略為收窄。恒指全日上漲178點,收報19464點,為近3周高位。國企指數上升108點,收報8221點。大市成交額602億元,較上日增加約9%。

繼東亞銀行(00023)之後,滙控(00005)及旗下恒生銀行(00011)於昨日中午收市後派發成績表,被視為百業之母的銀行業,去年業績可以說得上是悲喜交集。

東亞績差捱沽 滙控派息驚喜

東亞作為銀行業績期打頭炮的股份,受到內地資產質素轉壞拖累,內地減值貸款增加近一倍,子公司東亞中國下半年虧損1.94億元,拖累集團整體純利下跌17%,賺52.22億元,較市場預期為差。

另一方面,對沖基金Elliott繼續發炮,直指東亞銀行管理不善,惟董事會回應堅拒賣盤。在業績差及併購憧憬幻滅之下,券商幾乎齊齊看淡叫沽,東亞單日股價應聲下挫近4%。

東亞主席李國寶於業績公布後,連續兩日斥資共245萬元增持股份,市場似乎對東亞重燃希望,可能憧憬董事會與Elliott就股權將有一番惡鬥,刺激東亞昨日股價大升逾9%,收報25.55元,成為最強勢藍籌股。

昨日市場焦點在滙控,去年列賬基準稅前盈利只有188.67億美元,按年僅升1%,遠遜市場預期,主要是撥備增加所致;單計第四季,稅前虧損8.5億美元。

恒生售興業袋100億派送慷慨

雖然滙控出乎意料增加派息,第四季股息為每股21美仙,按年增加5%,可能希望透過增加派息來取悅股東。然而,股東對業績不收貨,下午滙控股價由升轉跌,最多下挫逾3%,再度失守50元關口,低見48.6元,收報49.15元,下跌逾2%,成最弱勢藍籌股。

相反,滙控旗下恒生去年純利達274.94億元,按年勁升82%,主要受惠出售興業銀行(601166.SH)股權帶來超過100億元收益,符合市場預期。若扣除出售興業銀行權益的因素,經調整盈利約167億元,按年上升4%。

由於恒生把出售興業銀行的收益與股東分享,除了派發末期息每股2.4元外,另派發特別息每股3元,即每股合共派息5.4元。

恒生昨天股價大升6.5%,為第二大升幅藍籌股,收報134.5元,令股東財息兼收。

渣打「打定輸數」 股價先行下滑

渣打集團(02888)將緊接於今日公布全年業績,但市場普遍不予看好,預計繼去年第三季錄得虧損後,第四季再度「見紅」。根據市場預測,該集團去年列賬稅前盈利將大跌近74%,整體業績更會由盈轉虧,錄得股東應佔虧損約2100萬美元。渣打股價昨天先行下跌1.4%,收報46.9元。

中證監主席肖鋼被調職,由農業銀行(01288)前董事長劉士余接替,縱使劉士余缺乏證券及市場監管的相關經驗,但投資者普遍反應正面,期待迎來「牛市雨」(即劉士余諧音)。

內地股市顯著造好,滬深股市升幅均超過2%,內地券商股跟隨上升。其中,海通證券(06837)、中信証券(06030)、 廣發証券(01776)及華泰証券(06886)都錄得逾2%升幅。

 

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