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2015年11月24日

崔碩 是日首股

和美食正「二孩」值博

港股繼續呈現上落市格局,恒指昨天高低波幅只得180點,收市下跌88點,報22665點。大市交投非常冷清,成交金額僅623億元,為本月新低。

和美醫療(01509)主要以「和美」及「現代女子」品牌於內地從事婦產科專科醫院服務,主要為婦女及新生兒提供診療及預防保健服務。

目前,和美在內地7個一二線城市,擁有11家醫院,共有566張營運病床,為內地規模最大的私立連鎖婦兒醫院。

截至今年6月底止,中期收益為4.45億元(人民幣.下同),按年減少2.3%,經剔除2014年8月已轉讓瀋陽和美調整後同基準收益比較,增長約2.3%;期內,純利約3837萬元,下跌13.3%,不計入上市費用的經調整盈利則增長約22.5%。

消費紅利年達千億

中央政府十三五規劃決定全面開放「二孩政策」,預計將使中國每年新增人口增加300萬至800萬位,帶來潛在消費紅利達每年千億元以上,直接利好婦產科醫院。和美管理層更預測,明年收益將增加20%至30%,毛利率亦將提升。

和美現價相當於2016年16.1倍預測EV/EBITDA,較中港上市及亞洲新興市場同業平均21.5倍折讓25%,但其可受惠於內地開放「二孩政策」,估值有望獲得重估,建議趁低吸納。

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