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2015年11月21日

陳耀輝 通識基金

對理財顧問的誤解

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筆者從事獨立理財顧問十餘年,職責主要是幫客戶管理基金投資組合,在接觸過的數百名客戶當中,有不少對我們作為理財顧問的角色有一些誤解,所以希望在此說明一下。 第一個最常見的情況是,客戶常會誤稱我們為基金經理,其實基金經理的主要角色是管理一隻或多隻基金,決定基金的投資方向及選股策略、資金管理等。一般來說, ...

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