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2015年11月12日

投資分析部 A股尋寶

凱樂轉型「互聯網+」可憧憬

當中國經濟轉型的時代,企業亦積極轉型,以免被時代淘汰。凱樂科技(600260.SH)去年便宣布由傳統酒業、房地產業務,轉型TMT(Technology、Media、Telecom,科技、媒體、通訊)。

除了剝離非核心業務,過去一年來該公司亦不斷進行併購行動,涉足互聯網金融領域、軍工通訊等業務,發展前景值得憧憬。

藉收購涉足軍工醫療

凱樂科技近期公布,今年1至9月收入21.5億元(人民幣.下同),按年增長47%;淨利潤1.15億元,增長27%。其中第三季收入7.6億,按年增長64%;淨利潤4311萬元,增長506%。

業續強勁增長的主要原因是上海凡卓於4月份併表。而上海凡卓在8月份獲得北信通訊100萬部手機訂單,合計金額9億元,預計該訂單有望令上海凡卓第四季業績出現較大增長。

新收購的上海凡卓從事手機主機板設計行業, 是凱樂戰略轉型的關鍵支點。借助新凱樂業及上海凡卓,凱樂將成為軍用通訊設備及軍用通訊系統服務商,未來有望通過外延方式,進一步擴大軍工通訊產品範圍。

今年以來,凱樂科技不斷進行收購,5月時通過上海凡卓,出資400萬元收購深圳猶他20%股權;另外又出資600萬成立全資子公司凱樂華芯,進軍積體電路設計。有關布局令該公司在可穿戴醫療設備、醫療資訊化的優勢將進一步得到發揮。

開拓網金增長空間大

其後,該公司再宣布出資3000萬元入股中聯創投10%股份。中聯創投旗下營運互聯網金融P2P(Peer-to-Peer,個人對個人)平台抱財網(www.baocai.com),2014年底,其成交金額突破一億元,平台上已有的借貸項目平均年化收益均保持在14%以上。

有關投資令凱樂切入互聯網金融, 為日後轉型打開了空間。

今年6月,該公司公告以1050萬元現金,收購長沙「好房科技」及「好房傳播」各61%股權,好房科技承諾2015至2017年淨利潤為400萬元、800萬元、1200萬元。

好房科技獨家開發長沙市房地產開發預警預報信用資訊系統,掌握長沙市最全面的房產資訊資料,旗下經營好房子網、好房購、好房家居三大平台,業務範圍覆蓋全國40多個城市,該公司計劃未來以O2O(Online to Offline,線下線上一體化)商業模式,打造以房產為入口的社區智能生活平台。

好房科技與中聯創投結合,有望打造「地產門戶+P2P」的業務。

目前,凱樂科技各業務仍處於整合過程中,但順應「互聯網+」大潮流,前景樂觀。國泰君安對該股維持「增持」評級,目標價維持28元,2015至2017年每股盈利預測為0.32、0.49、0.58元【表】。

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