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2015年11月5日

李海潮 金池光影

徐翔5式賺20億咪亂跟

被喻為內地「第一惡莊」的私募基金大佬徐翔被扣查震驚股壇,其涉嫌以非法手段獲取內幕資訊、從事內幕交易、操縱股票交易價格等控罪有待審理,但事件已暴露出內地莊家大魚吃小魚的法則,昨天「深港通」消息疑幻似真,A股重現火紅炒風,股民心思思再入市的同時,應先看看徐翔發跡5式帶來的啟示。

39歲的徐翔不是海歸派,也無經濟學學位,其炒股技術主要來自看書和聽證券商培訓講座,據報他經常來港買投資書籍,自行研讀。

徐翔於1993年、17歲高中畢業後放棄高考,憑着父母給予的3萬元(人民幣.下同)征戰股壇,至九十年代末變身浙江游資龍頭。他於2009年成立澤熙投資,註冊資本3000萬元,至今資金管理規模已突破100億元。

澤熙旗下產品屢創造高收益神話,澤熙一期5年回報就達到32倍,而澤熙投資亦成為多間上市公司十大股東。今年中,徐翔首次打入《甬商》雜誌發布的「2015甬商百富榜」,以19.6億元身家排第44位。

來港買投資書自學炒股

徐翔於22年間將3萬元變為近20億元,並在股壇呼風喚雨,綜合內地傳媒報道,主要靠以下5大手段:

一、草船借箭:跟莊家炒作,但比莊家更狠更準,莊家花大半年賺50%,徐翔則只捕捉莊家股的主要升浪,兩三個月賺夠40%即極速食糊,然後再找新目標。

二、斬倉要狠:徐翔高薪聘請大量分析員幫助他篩選股票,他下達的三條「軍規」包括:推薦的股票要升,而且要立刻升;升幅要跑贏滬深300指數;買入後不能跌超過10%,否則立即斬倉,不准溝貨。若有分析員推薦的股票大跌,即會被罵個狗血淋頭。

三、暴力炒漲:經常集中資金將股價短時間內炒至漲停(估計利用高頻交易),之後再炒至一兩個漲停位後就大舉出貨,其團隊被稱為「漲停板敢死隊」,徐翔則被封為「漲停板敢死隊總舵主」。

四、暴力撈底:徐翔從不買創新高的股票,因為覺得「不安全」,但撈底卻極為手狠,代表作是2011年趁重慶啤酒(600132.SH)連續11天跌停,先後分24元及20元兩次撈底,此後重慶啤酒勁彈至40元,短短一個月勁賺數億元。

五、發配股財:徐翔累積龐大資本成為「惡莊」後,最大撒手鐧是瞄準定向增發(配股)概念股,手法是在上市公司公布配股前大手買入或參股,待該公司高送轉(送紅股或配股)的消息出爐時拋售。今年上半年,徐翔家族就動用62億元認購赤天化(600227.SH)、文峰股份(601010.SH)以及大恒科技(600288.SH)三隻股份配股,吃真正的「大茶飯」。

惡莊環伺 深港通跟不跟

明眼人一看,就知上述手段並非一般散戶能做到,尤其發配股財、高沽低買和草船借箭,若無「特別消息」來源,根本難以成功。而徐翔引起當局注意,在於今年6、7月期間A股經歷兩次跳崖股災,但徐翔旗下的澤熙產品卻逆市大漲,6隻產品截至10月30日分別全年累升1.4倍至3.8倍不等,在內地股市訊息本已嚴重不對稱的歪風下,徐翔產品成為逆市奇葩,更添「聯同別有用心集團攜手造市」的嫌疑。

徐翔被捕,惟類似的事件可能只是冰山一角,更多的「惡莊」仍不時隱現A股市場,昨天一段人民銀行行長周小川發表今年內推出「深港通」的文章瘋傳,引來中港股市興奮狂炒一轉,就不排除有「惡莊」手影。所以徐翔事件引伸出的問題是:假如「深港通」真的來了,A股牛市真的重臨了,但內地「惡莊」環伺,投資者是否夠膽再跟一次,追入A股?

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