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2015年10月23日

譚曉涵 滬港通實錄

政策消息繼續撐起大市

經周三調整後,內地A股昨天出現反彈,上證指數回升1.45%,收報3368點;深成指及創業板表現更佳,分別反彈3.6%及4.8%。近期內地股市成交增加,大市轉趨強勢,潛伏撈底的資金不少,似乎重現年初市場勢,即一跌即有人撈貨的跡象。下周「五中全會」召開,各類政策消息可以繼續撐起大市。

本以為內地股市的調整仍未完,周三大跌3%後,周四或要延續跌勢;不過,內地股市昨早下跌後,下午二時過後又再大幅拉升。從回升的情況看來,背後並非「國家隊」在操作,只因大市值股份全部未見上升,而且在目前的水平尚算平穩,市場未見恐慌,中央沒有必要出手。

醫藥航空股落鑊炒

具政策概念的股份,昨天再次成為炒作熱點。消息指出,「健康中國」有望升至國家戰略,成為醫藥產業「十三五」規劃的重要主題,可望帶來近10萬億元(人民幣.下同)的商機。在相關消息刺激下,醫療器材成為昨天表現最佳的板塊,升幅達到9.1%,生物製藥板塊亦升3.67%。

市傳中國考慮整合三大航空公司業務,整合選擇包括:合併三大航空公司航空貨運業務,部分或全部客運業務,甚至將三大航空或其中兩家合併。受有關傳聞帶動,中國國航(601111.SH)與南方航空(600029.SH)雙雙漲停板,東方航空(600115.SH)則升7.22%。

外電消息指出,發改委會把今年專項建設債券基金規模由此前宣布的3000億元,至少增加到6000億元,以支持地方基礎設施建設,促進經濟增長。基建類項目有望加快上馬,以促進經濟平穩增長。基建項目資金得到保障,水泥建材類股份將成為最大受惠者。不過,昨天水泥建材板塊表現落後大市,未來一段時間仍有望追落後。

留意平保將走出去

繼續在英國訪問的國家主席習近平,與英國簽署多項協議,總金額約400億英鎊,當中包括中國參與興建英國欣克利角核電站項目,投資金額達180億英鎊,中方佔三分之一。有關的核電項目流傳多時,股份亦已炒作了一段時間,所以正式簽約並未刺激相關股份再漲。

另外,保險商倫敦勞合(Lloyd's of London)亦與中國平安保險(601318.SH)達成合作協定,將幫助擴大其全球業務網絡。不過,昨天該股未受消息帶動,股價表現平穩,只微升了0.03%。

習近平今次訪英,帶動中國企業「走出去」,亦促進了人民幣國際化的步伐,市場目前更期望看到的是中國資本市場進一步開放。有消息指出,中國正在考慮在「十三五」期間,更積極地開放資本項目,促進跨境資本流動。如開放居民海外投資,以及降低離岸人民幣(CNH)回流的限制。

研QDII 2利金融板塊

前天,國務院常務會議便確定在上海自貿試驗區逐步提高人民幣資本項下可兌換程度,同時研究啟動合格境內個人投資者(QDII 2)境外投資試點,拓寬境外人民幣投資回流管道,以及支持依法設立境外股權投資基金等。

市場預期,QDII 2的推出,有望緩解外滙儲備增長帶來的壓力,促進國際收支平衡;亦可以給個人投資者提供更多的投資管道,滿足居民多元化投資的意願,促進居民個人財富的快速增長。對加快人民幣國際化進程,亦將帶來極大推動作用。

中國資本項目的開放及QDII 2的推出,相信內地金融企業仍是最大受惠者。不熟悉境外情況的投資者,仍要依靠內地券商及銀行作指引。相信中資金融企業海外業務拓展商機可望提升,發展前景持續樂觀。

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