2015年10月10日
內地科網三巨頭BAT中,騰訊(00700)較今年次季高位跌幅最小,阿里巴巴(BABA)排第二,跌去近29%,百度(BIDU)跌得最「甘」,近38%,反彈市有「跌得愈多、彈得愈勁」的現象,所以百度值得望多兩眼。
大和分析師近期到訪美國,與投資者見面後發現,投資者認為,中國互聯網股份估值吸引,基本因素仍然強勁,但看不到短期股價催化劑,而阿里和百度為兩隻主要被討論的股份,百度方面,比較關注其O2O(Online to Offline)的積極投資,有興趣了解內地O2O競爭生態。
退市氣話證狠勁
在O2O這個領域,騰訊入股大眾點評、阿里入股美團,兩者快將合併,除減少摩擦放慢燒錢速度外,亦反映號稱「砸200億」的百度糯米來勢洶洶;上月初,李彥宏出席百度2015年度世界大會時揚言,百度的未來在於服務而非搜索領域。
中國的網上搜索等於百度,百度等於搜索,但李總已希望把百度的同義詞改為O2O,此方面的「狠勁」連騰訊和阿里都比不上;他更說,為了未來願意犧牲眼前利益,如果美國投資者不認同百度的價值觀,不排除有一天從美國退市。
一般人都相信李彥宏說的是氣話,因為百度市值龐大,私有化並不容易,退市豪言主要是他不滿百度股價大幅下跌,以及很有決心發展O2O。有分析認為,百度是不得不變,因為內地線上廣告的滲透率和百度的市場份額已經接近天花板,加上近年智能裝置帶來的流量紅利逐步走向盡頭,百度的未來明顯不在搜索。
Win 10內置搜索器
當然,百度仍在核心業務上努力,但着眼點已不止於搜索,百度上月底與微軟在美國西雅圖達成戰略合作,百度將取代微軟自家的Bing,成為中國市場上Windows 10 Microsoft Edge瀏覽的默認主頁和搜索引擎。
百度總裁張亞勤表示,看好Windows 10的發展前景,百度將為用戶在升級和使用Win 10的過程中創造更好的體驗,高效地提供他們需要的訊息與服務。換句話說,拿下Win 10的意義並非為搜索引擎獲得一個入口那麼簡單,更多是標誌技術向生活服務入口的一個進化。
百度不僅希望從內部整合所有資源來推廣O2O,還敞開懷抱迎接各種戰略合作者,同一時間,肯德基宣布與百度攜手,把全國4800多家餐廳搬上百度地圖,借助百度全景實現「肯德基虛擬餐廳」。消費者只要拿出手機使用百度地圖的語音搜索功能,向話筒喊一聲「我要吃漢堡」,最近的虛擬餐廳和特別訂製的套餐選擇就會出現,可以隨時下單,還可點評及票選心目中最具特色的肯德基餐廳。
未產生可觀盈利模式
百度地圖是百度O2O的利器,據報每月活躍用戶超過了3億,市場佔有率逾70%,亦是涵蓋最多興趣點(Point of Interest, POI)的地圖應用,超過2000萬的POI與生活服務相關,而百度搜索的結果又有70%與生活服務相關,因此,百度做O2O是順理成章的事。
目前百度地圖已接入自身的百度外賣、糯米團購、去哪兒等服務,也提供集團投資的如Uber、e代駕等服務,可惜O2O業務並未產生可觀的盈利模式,而競爭對手亦有微信、支付寶等超強利器,百度的比較優勢可能是專注,因為騰訊有微眾銀行、阿里有醫療、影業等「大茶飯」,在O2O上未必能全力出擊。
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