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2015年9月29日

投資分析部 滬港通實錄

經濟數據弱 消息股瘋炒

港股昨天中秋節假期休市,但內地如常交易,在「十一」長假期前夕,滬深兩市成交再創7個月以來新低,僅錄得4044億元(人民幣.下同),場外資金觀望不願進場,資金不足令整體大市表現乏力,上證指數昨收報3100點,微升0.27%,短期仍未擺脫上落區間,投資者只在不同板塊之間輪流炒作。

內地製造業目前處於多年來的弱勢,今年1至8月,規模以上工業企業利潤總額按年下降1.9%,降幅較1至7月擴大0.9個百分點。單計8月,利潤總額按年下降8.8%,降幅比7月份擴大5.9個百分點。8月利潤大跌主要因為成本上升幅度快於銷售;工業產品市場需求偏弱,價格降幅擴大;投資收益對盈利的推動作用明顯減弱;受人民幣滙率波動影響,滙兌損失使財務費用增長較快。

Nike績優推升體育股

雖然經濟數據疲弱,但無礙當炒板塊瘋漲,國企改革概念股再度受市場追捧,如冠豪高新(600433.SH)及洛阳玻璃(600876.SH)等股份均漲停板。其他當炒概念包括體育、二胎、網絡安全、計算機軟件、地下管網、景點旅遊、環保、大數據等,昨天均呈瘋漲。

受惠中國市場增長強勁,運動用品公司Nike公布截至8月底止季度盈利11.8億美元,增長23%,其中大中華的銷售大增30%至8.86億美元。Nike內地業務表現亮麗,加上中超「徵集2016-2020年中超聯賽電視公共信號製作及版權合作夥伴」,最終以5年80億元的天價成交,均刺激內地體育概念股急升。

網絡安全帶動IT板塊

當中貴人鳥(603555.SH)漲停板,該公司在中國擁有豐富的零售經驗,而且成功撬走前Nike大中國區的銷售總監。未來會根據產業布局與項目甄選,引進許多不同的、針對專業運動項目、有競爭優勢的國際品牌,例如跑步、足球、網球等,與公司的產業布局、賽事資源、運動人群進行結合,提升消費。

網絡安全又再成為當炒板塊,繼國家主席習近平訪美令網絡安全成為市場焦點後,昨由中國互聯網協會和360公司共同舉辦的「2015中國互聯網安全大會」,在北京國家會議中心拉開帷幕。這是亞太地區規模最大、規格最高的網絡安全盛會。A股的衛士通(002268.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、綠盟科技(300369.SZ)、啟明星辰(002439.SZ)等涉及訊息安全相關業務的上市公司,昨天均漲逾7%至10%。

傳二胎落實嬰幼股飆

內地傳媒報道,全面二胎政策最快年內實施,消息刺激二胎概念崛起,以嬰兒保育設備為主業的戴維醫療(300314.SZ)、從事嬰幼兒配方奶粉的貝因美(002570.SZ)股價均漲停板。山大華特(000915.SZ)亦漲停,該公司是內地少數專注於兒童用藥研發、生產的企業,產品涵蓋兒童藥品、食品、用品領域,形成了以「兒童保健和治療」為核心的兒童健康產業格局。

兒童培訓股海倫鋼琴(300329.SZ)去年通過入股培訓機構形式進軍藝術教育領域,今年還通過加盟、進軍藝考領域和在線教育,深化和完善藝術領域的布局和開拓進度,該股昨亦漲停。而衛星石化(002648.SZ)的SAP項目在內地擁有龐大市場空間,主要來自於嬰兒、老人對紙尿褲需求量的增長,股價同樣漲停。

「十一」假期前只剩下今、明兩個交易日,除個別板塊受消息刺激而熱炒外,相信資金入市動力依然低迷,且看國慶假期後市場能否迎來重生。在上落市格局下,投資者仍然只適宜採取逢低吸納、逢高減持的短線操作模式。

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