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2015年8月17日

余再興 拆牌道勢

炒重組何不翻兜中移動

股票令不少人着迷的地方,皆因它像狗。經濟理論大師們說過,實體經濟與股市的關係就像男人遛狗散步,狗永遠循四方八面走,但最後終跟着男人到達同一個目的地,今天炒股票要有新思維,問題是看倌們能否看透下一步。大家有否想過短炒中國移動(00941)?

無論看倌們相信與否,股票市場就是考驗大家對新事物的接受能力與應變能力。以被喻為「神車」的中國中車(01766)為例,市場未想過2008年上市的中國南車與上市未夠兩年的北車合併兼南吞北。「中國神車」後出現的隨時是「中國神運」(航運業合併)及「中國神航」(航空業合併)。老余建議看倌們留意12個板塊,分別是航天軍工、訊息技術、石油石化、電力能源、汽車、機械、鋼鐵、有色、航運、地產、農業及旅遊。

除了「神字頭」的重組概念外,老余建議看倌們留意早已出現的紅籌重組潮,其中華創系的重組已經在華創(00291)出售啤酒業務後展開;另外,盛傳的紅籌重組包括中信系、粵海系等紅籌股。不過,老余卻有另一番見解,既然要炒,為什麼不索性大膽地炒最老牌的紅籌──中國移動?

業績前急跌利入市

老余替大家回帶找回失落的記憶。2月12日市場傳出,中移動將與上海A股公司廣電網絡合併,當日三大電訊公司中移動、聯通(00762)與中電信(00728)先後以相同口徑「未聽聞有關消息」回應傳媒查詢,事件不了了之。

中國南車與北車合併的故事,告訴大家合久必分、分久必合的真理,中移動、聯通與中電信早在十多年前其實都屬於中國移動通信集團,但中央前朝認為要透過競爭才可以促進市場發展,而重複建設亦可以推高經濟增長,一舉數得。

不過,10年過去,中央再有新思維,認為網絡重複建設有浪費之嫌,結果早已傳出中移動會與廣電網絡合併,而聯通則與中電信合併。

老余相信,有關消息或隨着中移動公布業績後一併翻炒。不過,老余要提醒短炒中移動的看倌們,中移動將會在8月20日公布截至6月底止的中期業績,市場預期中移動半年會少賺2.4%至8.2%,中位數是半年賺558.45億元人民幣,按年下跌3.3%;一旦中移動在業績前急跌,老余認為反而是吸納的好時間,情況與騰訊(00700)相似。

另一個老余要先旨聲明的是,老余認為中移動在業績後會挾上,純粹從公司業績及重組概念出發,不涉及任何政治考慮,假如涉及什麼重磅政治人物隨時沽出什麼股票,則成為另一個專業了。

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