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2015年5月7日

崔碩 是日首股

瑞聲調整完成續反彈

瑞聲科技(02018)近期股價由高位回落,只因有報道指出,蘋果公司Apple Watch的關鍵部件「觸覺引擎」(Taptic Engine)出現缺陷,該部件是由瑞聲科技生產,其後蘋果要將該部件的生產全部轉移到另一家日本廠商。受有關消息影響,瑞聲近期股價持續疲弱,股價由高位累計回吐逾三成。

經過一輪回吐後,瑞聲明顯更為抵買。摩根士丹利發表報告唱好該股,該行認為瑞聲股價已大致反映其聲學業務的問題,認為市場過度憂慮其觸控引擎業務前景。該行指出,相信瑞聲會盡快解決Apple Watch的觸控引擎問題,並跟上需求。若瑞聲的執行能力改善,提升定價,以及贏得非蘋果客戶的項目,相信將能帶來上行空間。

摩根士丹利預測,瑞聲今明兩年的市盈率吸引,分別為14.1倍及11.6倍,下調2015、2016、2017年每股盈測8%、11%、12%,評級由「與大市同步」調高至「增持」,目標價50元。

瑞聲去年全年純利23.18億元人民幣,按年跌10%,略遜於市場平均預期。不過,該公司對今年的增長表現樂觀,預計今年智能手機銷售額的整體增長約為15%;並預期可穿戴式裝置今年度會取得大幅增長。

雖然蘋果部件出現問題,或對瑞聲科技今年的盈利帶來一定的負面影響,但近期股價一度跌至去年12月的低位,股價呈現超賣,反彈可期,吸納價值顯現。

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