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2015年4月20日

崔碩 是日首股

海外訂單趨升 威勝候低吸

威勝集團(03393)近日股價反覆上揚,不足一個月上漲了47%,主席吉為對上一輪增持是上月25日及27日,增持了分別50萬股及30萬股,每股平均作價分別為7.9元及8.5元,持股增至54.7%。就是自25日當日起,股價展開了這輪升浪。

威勝於上月公布去年業績,業務持續穩健增長,去年收入增長17%,至28.1億元(人民幣.下同);純利增長20%,至4.8億元。每股基本盈利增長18.6%,至0.51元;ROE 15%,按年增加1個百分點。

ADO業務毛利率回落

智能配用電系統及解決方案(ADO)業務,由2013年的9535.7萬元,大增2.25倍至去年的3.1億元,成為新的增長點;相關分部利潤亦由1257萬元,大增3倍至4983萬元。不過,去年下半年ADO收入較去年上半年雖然上升了70%,但分部利潤卻下跌了13%,ADO毛利率由去年上半年的38%,大幅回落至全年的32%,令這新增長點的動力較預期遜色,因為該業務正處於發展期;加上去年收購的湖南公司的傳統訂單負面影響,可密切注意ADO今年中期毛利率會否回升。

另外,海外增長成另一亮點,最近公司透過與西門子的策略夥伴關係,在墨西哥和巴西合共奪得7800萬元合同,鑑於西門子在海外相關國家已進行前期調研工作,未來海外訂單相信陸續有來,可密切留意。除通過西門子外,公司自身也在拓展海外市場,例如,坦桑尼亞是其自行開拓的其中一個重要市場,早前獲得坦桑尼亞國家電力公司約1230萬美元合同。去年海外業務比例僅4.4%,未來潛力巨大。

港股近日進行調整,威勝現價預測2015年P⁄E約14倍,股價若隨大市調整,可候低吸納。

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