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2015年2月2日

嚴查兩融 廣發首季上市無望

內地嚴查證券商融資融券業務(即孖展及借貨沽空,簡稱兩融業務),中國證監會雖一再重申只是正常監管工作,呼籲不宜過分解讀,但對證券商股的利淡影響卻蔓延至新股市場。據市場消息指出,原計劃今年首季來港發行H股上市的廣發證券(000776.SZ),上市步伐因嚴查兩融影響而拖慢,預料首季上市無望。

面對內地證券商快速膨脹的兩融業務,中證監不敢怠慢,繼今年1月16日向12家違規問題證券商進行懲處及發出警示後,上周再傳出,今日起將向剩餘的證券商進行兩融業務合規檢查。中證監雖已一連兩次澄清此乃常規檢查,籲市場不宜過分解讀,但仍為證券商股帶來一定隱憂。

此消息亦阻礙內地證券商來港上市計劃,廣發證券是早前被中證監「責令限期改正」的違規證券商之一,消息稱,該行雖已向港交所(00388)遞交上市申請發行H股,原計劃於今年2月可進行上市聆訊,但受近日內地當局嚴查兩融的行動影響,上市步伐暫且放緩,至今尚未起動,最快3月份才進行上市聆訊。

廣發證券早前委託高盛及廣發融資作為上市安排行,市傳是次上市集資金額最多約10億美元(約78億港元)。據刊登於港交所的初步招股文件顯示,截至去年9月底止9個月,廣發證券純利達30.37億元人民幣,已高於2013年全年純利;總收入也達47.48億元人民幣,按年升46.6%,其中利息收入更按年漲逾65%至26.8億元人民幣。資料顯示,該公司是次來港上市所籌集的資金,主要將用於發展融資融券業務、互聯網金融平台、投資管理業務及境外業務等。

至於最近掛牌的新股時間由你(01327)及科勁國際(06822),股價至今仍「潛水」,未曾浮上招股價水面,分別累跌達39.09%及25.36%。消息人士指出,受到嚴查兩融業務的負面消息影響,加上近日新股表現大多令人失望,市場氣氛未見理想,故廣發證券暫緩H股上市計劃亦屬正常。消息人士透露,由於該公司最快3月才進行上市聆訊,相信難以趕及首季上市。

港航更新數據須「延期」

事實上,中證監再展開證券商兩融業務檢查後,內地券商股也顯著受壓;另一家有傳亦計劃今年上半年在港發行H股、集資約20億美元的華泰證券(601688.SH),其股價於上周五再跌3.52%,收報21.09元人民幣。

另外,除廣發證券首季上市無望外,消息指出,擬以雙幣雙股形式在港上市的香港航空,也因需要更新財務數據,同樣須待第二季才有望掛牌。市傳香港航空計劃在港上市集資約5億美元,保薦人為摩根大通。

採訪、撰文︰陳潔瑜

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