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2014年11月28日

中廣核6億元頭槌飛追捧
700億認購 瞬間爆額

內地最大核能發電公司中廣核電力(01816)昨天首日招股,有證券行預留的孖展額已瞬間「借爆」,綜合10間證券商共借出近700億元孖展額度,更有投資者以高達6.19億元的「頂頭槌飛」(公開發售最高認購額)出擊,該「頂頭槌飛」金額是近年來最高,令本港新股市場氣氛於年底急速升溫。中廣核繼有望奪得今年「集資王」稱號後,再有機會問鼎年度「凍資王」。

本港近年鮮有行業龍頭上市,加上中廣核行業獨特,純核電股概念吸引不少機構投資者的青睞。中廣核昨天首日公開招股市場反應非常熱烈,綜合10間證券商統計已錄得逾684億的孖展認購金額,相當於公開發售部分超購近55倍。

輝立證券更明言,該行限制每人最多認購3000萬股的規定下,昨天仍借出183億元孖展額度,即早已借爆該行所預留的150億元孖展,而借盡3000萬股、即每張飛涉資逾8000萬元的投資者也多達30名。由於該行預留孖展額度已極速「借爆」,故今日能否進一步借出孖展,視乎銀行會否增加該行的融資額度。

耀才證券(01428)行政總裁陳啟峰透露,該行昨天為中廣核借出110億元孖展,並接獲一單價值6.19億元「頂頭槌飛」認購,假設中廣核終以上限2.78元定價,成功凍資1600億元,按「頂頭槌飛」獲分配比率為2%,借九成孖展、利息1.18%計算,利息成本12.6萬元,加上因中籤股數抽取1%佣金(約12.27萬元),總成本約24.87萬元,即每股成本約0.057元,只要中廣核上市當天股價升2%、即2.84元便是「頂頭槌飛」打和點。

陳啟峰補充,按中廣核首日招股反應來看,預料將超越今年初凍資1554億元的保利文化(03636),奪取今年「凍資王」寶座。然而,能否超越史上「凍資王」中鐵建(01186)凍結約5400億元的紀錄則言之尚早,皆因昨天才是首日招股。信誠證券聯席董事張智威則預期,最樂觀可以抽10手中1手。

東瀛遊暗盤倒跌6%

中廣核昨天搶盡風頭,其餘正在招股的三隻新股包括飛魚科技(01022)、長飛(06869)及恩達(01480),認購反應未見熱烈,只有恩達孖展認購部分已超購逾3倍。將於今天上市的新股昨天暗盤價個別發展,據輝立交易系統顯示,楓葉教育(01317)收3.1元,較招股價高7.6%,不計手續費每手最多賺440元;東瀛遊(06882)暗盤則先升後跌,收報1.3元,較招股價低6.5%,每手賬面損失180元。另有市場消息指出,馬來西亞殯葬服務供應商富貴生命,也將於下周二(12月2日)展開路演,下周四(12月4日)公開招股,12月17日上市;該公司集資3億至4億美元(約23.4億至31.2億港元),保薦人為瑞銀及星展。

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