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2022年5月18日

基金公會倡3項優化基金互認

香港投資基金公會指出,目前內地與香港基金互認安排及「跨境理財通」有太多掣肘,希望優化計劃,吸引更多基金管理公司參與,建議互認安排放寬對方市場銷售規模佔總資產不超過一半的限制,並取消不准委任海外投資經理管理基金的規定,同時呼籲放寬「跨境理財通」投資產品風險限制,以納入更多股票或混合型基金。

公會於今年1月至2月就互認安排進行調查,獲31間基金管理公司回覆,當中32%目前已參與北向互認安排。在三大最需要改進的範疇方面,62%受訪公司選擇應放寬對方市場銷售規模須佔總資產不超過一半的安排,62%認為須縮短審批時間及簡化流程,一半認為應取消不准轉售投資職能的決定,即允許委派駐海外投資經理管理環球基金。近60%作有效回應的公司預計,放寬後能於三年募集5億美元資金,其餘料將籌集10億至50億美元不等。

籲跨境理財通添股票產品

公會行政總裁黃王慈明稱,互認安排要求所有投資團隊均駐香港,變相令產品大部分來自香港或亞洲區,基金未能涵蓋環球或歐美資產配置,無助投資者分散風險。主席鄒健雄亦說,現時互認安排的基金被內地列入非標準渠道,審批需時長達9個月,冀縮短審批時間。目前業界普遍認為合格境內機構投資者(QDII)更為便利,為短期內主要商機。

目前「跨境理財通」額度使用量極低,黃王慈明認為是產品線太窄,只限中低風險類1至3級基金,在加息環境下債券基金表現遜色,吸引力有限,形容是「得物無所用」,呼籲放寬至最少第4級風險基金,納入更多股票或混合型基金。

談到香港近期基金銷售表現,鄒健雄稱,3月銷售數字比1月大幅回落,因疫情影響投資氣氛,銀行一度調整分行時間,加上整體金融市場動盪,加息令某些投資產品回報遜色,亦影響銷售數字。3月至5月環球金融市場表現仍受衝擊,市場憂慮通脹及加息令經濟放緩,股市及債市明顯調整,但他預料,5月基金銷售將有改善,因為不少負面因素已反映。

鄒健雄續指,若地緣政治局勢紓緩、通脹比預期回落、上海逐漸放寬封控等,這些正面因素能帶動投資氣氛,若美國10年期國債孳息率維持於約3厘以下,利息開始平穩,下半年環球金融及股債市場有望轉佳。

 

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