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2021年11月29日

恒生資管經驗規模看高一線

中美早前的元首視像峰會雖然同意繼續對話,但兩國關係依然緊張,美國商務部近日把27個實體及個人列入「軍事終端用戶」清單,當中包括12家中國科技企業,反映制裁行動並未告一段落。年初盈富基金(02800)及其經理人道富環球投資管理亞洲(下稱道富環球)停止追蹤部分受制裁的恒指成份股,兩日後急急「轉軚」,引發軒然大波,其身份屬美資抑或亞洲企業也引起關注,市場對當局採取後續行動並不表示詫異,認為只是時間問題。

消息指出,盈富基金監督委員會將邀約中港及美資等多間資產管理公司進行「選美」簡介,雖然道富環球亦在受邀之列,但相信更換經理人的可能性很大,否則毋須進行選拔。

分析稱,全球規模最大的資產管理公司及託管銀行皆以美資為主,聚焦本港ETF市場又能規避美資制裁風險的選擇不多,恒生銀行(00011)旗下恒生投資管理從營運經驗及規模而言,整體機會可被看高一線。

中銀保誠恒指MPF棄盈富

由恒生投資管理擔任經理人、同樣追蹤恒指成份股的恒指ETF(02833),基金規模僅次盈富,信託人為花旗,根據其銷售文件,受託人(花旗)亦已委任滙豐銀行為資產代管人(類似副託管人角色)。

基金界表示,恒指ETF信託人雖為美資行,但恒生投資管理若獲盈富經理人合約,亦可考慮委任與恒指ETF不同的信託人擔任託管工作,減低政治風險。

過去曾表示若有機會管理盈富是其榮幸的南方東英,5月初推出南方恒指ETF(03037),基金信託人為中銀香港(02388)。今年9月,中銀保誠向參與「我的強積金計劃」僱主及成員發信通知,指計劃下的成份基金「我的香港追蹤指數基金」(追蹤恒指的強積金)不再投資於盈富基金,改為投資南方恒指ETF計劃。

根據盈富產品資料章程,經理人及信託人首150億元各收取0.05%年率,接續的150億元各遞減0.005個百分點。

 

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