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2021年6月25日

小鵬趕招股1.8萬入場 貴ADS一成
多隻IPO齊吸資 鬥搶客源孖展

在美國掛牌的內地電動車巨頭小鵬汽車(09868)甫通過上市聆訊,隨即「開快車」於今天起至下周三(30日)招股,計劃發售8500萬股A類普通股,其中5%作公開發售,招股價不高於180元,集資最多153億元,每手100股,入場費18181.39元,預計於7月7日掛牌,新世界(00017)執行副主席兼行政總裁鄭志剛更表明會認購。不過,有分析指出,下周起多隻新股將展開混戰,即使公司基本面良好,要脫穎而出並不容易。

小鵬汽車每份美國存託股票(ADS)兌換兩股普通股,小鵬汽車美國存託股票周四收市報40.95美元,折合約為158.94港元,招股價較ADS有溢價約13%。

不設基投 鄭志剛表態入飛

該公司今次來港掛牌不設基石投資者,而鄭志剛已表示有意認購,並稱一直看好智能汽車發展,小鵬汽車從創立至今堅持自主研發,是內地唯一能夠把自家研發的軟體、硬體深度整合,並且做到量產落地的企業,這亦促成他投資小鵬汽車。翻查資料,鄭志剛曾以私人投資基金形式營運的Aspex參與小鵬汽車C+輪融資。

今次小鵬汽車設有15%超額配售權,可額外發行1275萬股,加碼集資22.95億元,若公開發售超購逾100倍,該部分比例將增至最多20%,即由4.25萬手街貨增至17萬手。

信誠證券聯席董事張智威表示,小鵬汽車基本面不俗,近日電動車股亦回勇,然而,緊接有多隻焦點新股趕在本月底招股,客戶尤其關注內地生科股康諾亞生物(02162),雖然已經為一眾新股合共預留150億元孖展,但相信多隻新股也要爭奪孖展。

耀才(01428)行政總裁許繹彬則指出,客戶對小鵬汽車不感興趣,坦言中概股投資故事已失靈,投資者寧願直接買其美股ADS,亦不願凍資在IPO認購;他又稱,每逢6月尾,新股便禾雀亂飛,最終招股反應靠公司質素取勝。

港交所(00388)顯示,目前有約17隻新股已通過上市聆訊而未招股。

另外,朝聚眼科(02219)昨天首日招股,計劃發售1.71億股,其中3343萬股或19.6%為舊股,而整個發行約10%作公開發售,招股價每股9.48元至10.6元,籌資最多18.12億元,每手500股,入場費5353.41元,預計於7月7日掛牌。

朝聚眼科引入4名基石投資者,包括富國基金、Gigantic Wealth Holdings、The Valliance Fund及通柏資本,合共認購1.02億美元,相當於總集資額43.69%至48.85%;暫獲券商合共借出約48.6億元孖展額,相當於公開發售超購25.8倍,至於國際配售據悉亦超購多倍。

康諾亞每手2.69萬 今年次貴

至於今天截止認購的歸創通橋(02190)則獲券商合共借出約1017億元孖展額,相當於超購396倍,據悉,其國際配售錄得非常高倍數超購,當中包括多家長線基金認購,有傳將以招股價上限42.7元定價。

康諾亞生物今天起招股,計劃發售5826.45萬股,其中10%為公開發售,招股價每股50.5元至53.3元,集資最多31.05億元,每手500股,入場費高達26918.55元,為今年入場費第二貴的新股,預計於7月8日掛牌。

另外,中國跨境出口B2B電商平台中國敦煌網昨日已向港交所遞交上市申請,保薦人為招商證券。內地醫美龍頭愛美客(300896.SZ)公布,計劃到港發行H股上市,發行股數最多為已擴大股本的15%,並設有15%的超額配售權。

 

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