2021年4月8日
內地線上旅遊平台攜程(09961)來港第二上市,今天起公開招股,發售3163.56萬股,招股價每股不高於333元,攜程ADS收報38.81美元,跌1.37美元(3.41%),以每份ADS等於1股普通股計,招股價較ADS現價約302.1元,有10.2%溢價。今次集資最多105.35億元,每手50股,入場費16817.78元,預計本月19日掛牌。分析指出,近期新股普遍表現欠佳,散戶入場抽新股意欲低迷,不建議沾手。
每股上限333元 溢價10.2%
攜程將於下周二(13日)截止招股,計劃發售的3163.56萬股中,公開發售佔7%,並設有15%超額配售權,可額外集資最多15.8億元,至於持有攜程11.5%股權的百度(09888),承諾90日禁售期。
致富證券證券業務主管郭家安表示,第二上市的中概股掛牌表現受制於ADS股價,故升幅有限,以嗶哩嗶哩(bilibili,又稱B站)(09626)為例,3月29日上市至今累升不足一成,由於賺幅不多,且要凍結資金數天,認為不值得認購。他續說,近期新股表現疲弱,捧場客接連輸錢,加上騰訊(00700)大股東南非互聯網企業集團Naspers旗下的Prosus大手沽出騰訊,恐不利後市氣氛,散戶入市意欲低迷,遑論抽新股。
近月新股首掛乏善足陳,3月至今約有11隻新股上市,僅兩隻首日錄得升幅,與年初旺市不可同日而語。
另外,會計師行德勤中國發布首季IPO報告,今年首季本港有32隻新股上市,合共集資1328億元,按年升8.4倍,雖創下歷年首季集資紀錄,暫時在全球新股集資額只排第二位。
德勤估全年IPO集資逾4000億
該行預料,今年有120隻至130隻新股掛牌,集資超過4000億元,甚至有望打破2010年集資近4500億元的紀錄,全球集資額排名可維持三甲,並估計今年有超過10隻第二上市新股來港,包括企業版同股不同權公司,合共籌逾1000億元,有4至5隻大型新經濟股將掛牌,平均每隻集資100億元。
早前有傳內地計劃籌建新交易所,吸引海外上市的中國企業回流。德勤中國華南區主管合夥人歐振興相信,內地資本市場尚年輕,體制及政策不斷改革,仍有許多空間吸引內地公司上市,未來會主力做好科創板及主板。
對於近期特殊目的收購公司(SPAC)興起,香港亦積極研究引入該機制,歐振興坦言,香港與美國的投資者組合不同,美國有逾九成屬機構投資者,市場相對成熟,如香港引入SPAC,須在投資者保障上取得平衡。
Ace Global Business Acquisition Limited是本港一家SPAC,該公司在4月6日(美國東部時間)於納斯特上市,公開發行400萬個單位。首個交易日收市價為10.07美元,總成交量約36.3萬個單位。Ace Global流通股份總數528萬股,以單位價10.07美元計算,市值約5320萬美元。Ace Global計劃合併於大中華區、日本及東南亞地區的遊戲與電商等目標業務。
京信通信(02342)宣布,正考慮分拆旗下京信網絡於A股獨立上巿,京信網絡主要從事製造、銷售無線網絡系統設備及提供相關工程服務。
放大圖片 / 顯示原圖 放大圖片 / 顯示原圖訂戶登入
下一篇: | 兆科眼科預路演 估值近二百億 |
上一篇: | 儲局重申續量寬 標指輕微創新高 |