2021年1月27日
內地短視頻平台快手(01024)首日招股的熱烈程度更勝去年完成招股卻上市觸礁的螞蟻集團。快手昨天獲多間券商及銀行合共借出約2749億元孖展額,相當於公開發售超購260倍,超過去年招股、首日孖展額達2173億元的螞蟻。快手國際配售也提早兩日在今天下午截飛,更傳尋求以招股價上限每股115元定價。
國際配售提早截飛
市場預期,快手認購人數及凍資額不但可打破本月中掛牌的醫渡科技(02158)的紀錄,甚至有望多過去年近155萬人認購、凍資逾1.3萬億元的螞蟻。
快手首日獲耀才借出約336億元孖展額,輝立借出約315億元,大華繼顯借約191億元,信誠及凱基各有160億元,連同其他券商,合共借出約1749億元孖展額,孖展息普遍為2.88厘至3.08厘,個別券商高達3.98厘。
銀行反應同樣瘋狂,滙豐發言人表示,快手認購非常熱烈,首日借出逾1000億元孖展創新高,大約96%的申請均經由數碼渠道進行。換言之,券商及銀行單日已為快手借出約2749億元孖展。
中銀香港(02388)表示,經中銀認購快手踴躍,新股融資金額創該行首日紀錄。客戶凡於指定期內經該行認購新股,可獲豁免手續費,融資年利率劃一為1%。
本港新股史上的認購人數及凍資王紀錄本來由螞蟻奪得,惟去年突然煞停IPO。至今年1月中,醫渡科技共吸引117.4萬人捧場,凍資6723億元,成為史上認購人數及凍資「雙料新股王」。
勢膺認購及凍資王
快手首日招股表現已經超越醫渡科技及螞蟻。信誠證券聯席董事張智威估計,快手勢打破醫渡科技和螞蟻的紀錄,成為本港史上最多人認購、凍資金額最高的新股,投資者認購200手至300手,才有望穩中一手。
值得留意的是,快手愈受市場歡迎,意味散戶可獲分派的機會愈細,因為即使計及回撥機制,公開發售最終或僅得21.9萬手,在預期吸引超過百萬人認購情況下,不但整個甲組一手難求,即使是乙組亦未必獲理想分配。
快手乙組頭認購涉及5萬股,價值580.8萬元,致富證券證券業務主管郭家安認為,今次空前盛況,乙組頭可能只獲分配一至兩手,應把資金同時分散在其他新股,惟銀行及券商孖展額集中在快手,其他新股孖展額度有限。
心通醫療暫超購106倍
張智威建議,把一半資金認購快手,其餘金額逐步分配至心通醫療(02160)、貝康醫療(02170)等新股。雖然預算快手乙組頭分配有限,但受到市場熱捧,相信不至於蝕息收場。以孖展息2.88厘借九成計算,即使乙組頭僅獲得一手,快手首日升約22.6%便可「回本」。
心通醫療昨天首日招股,獲券商合共借出約268億元孖展額,相當於公開發售超購近106倍。不過,心通醫療即使悉數回撥,公開發售手數只得10.3萬手。該股計劃發售2.056億股,其中10%作公開發售,招股價每股11.1元至12.2元,集資最多25.09億元,每手1000股,入場費12322.94元,預計2月4日掛牌。
此外,貝康醫療今天接力招股,計劃發售6666.7萬股,其中10%作公開發售,招股價26.36元至27.36元,集資最多18.24億元,每手500股,入場費13817.85元,料2月8日掛牌,今次引入奧博資本及清池資本等7名基石投資者,合共認購約9000萬美元(約7.02億港元)股份。
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