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2021年1月23日

快手周二招股 券商預留孖展2700億
10基投認購 集資或增至60億美元

騰訊(00700)有份投資的內地短視頻平台快手將於下周二(26日)起招股,集資額或加碼20%至60億美元(約468億港元),多間券商合共預留近2700億元孖展額;另據報有10名基石投資者擬認購20億美元。分析認為,臨近月底,兼且下周有多隻新股招股,市場資金緊絀,屆時孖展息或接近3厘。此外,全城均期待快手IPO,料其認購人數及集資額將超越醫渡科技(02158),勢創歷史紀錄。

新股撞期吸錢 息率或撲3厘

多間券商已摩拳擦掌備戰快手,其中耀才預留孖展達500億元最多;信誠及華泰亦分別籌備300億至400億元,海通至少有300億元;而輝立及富途則預備至少250億元,連同其他券商,合共預留孖展額2679億元。

採用同股不同權架構的快手下周一(25日)建簿,並於翌日開始招股,預計2月5日掛牌,早前有指集資額可能高達50億美元(約390億港元),但最新傳出或加碼至60億美元。外電引述消息人士報道,快手已吸引約10名基石投資者捧場,當中包括Capital Group、加拿大退休金計劃投資局(CPPIB),快手將為基石投資者預留超過20億美元股份。

承銷團之一的摩根士丹利早前發表研究報告,給予快手的估值高達5460億至7566億元,相當於今年預測市銷率介乎5.3倍至7.3倍。

根據輝立資料,周五已經接受快手的孖展預留,借九成的孖展息為2.88厘,借九成半孖展息則為3.28厘,認購乙組才提供借九成半成孖展,目前已獲200億元預留。

香港銀行體系總結餘仍處於歷史高位,港元拆息(HIBOR)保持在極低水平,1星期HIBOR周五(22日)由低位輕微回升至0.05714厘,其他期限偏軟,隔夜息按日微降至0.03985厘,與樓按掛鈎的1個月HIBOR更跌0.006厘,至0.10893厘,反映銀行資金相當充裕。

信誠證券聯席董事張智威認為,下周有多隻新股招股,市場焦點關注快手,建議投資者重點部署,多餘資金才分配到其他新股,預計認購快手約150手會中一手,建議不妨全家總動員認購。快手認購人數及集資額有望超過醫渡科技,甚至可能凍資破萬億元。醫渡科技本月中掛牌,獲逾117萬人捧場,凍資6723億元,雙雙創下本港新股紀錄。

百度已遞表申港第二上市

多隻新股亦計劃最快下周啟動IPO,包括諾輝健康、貝康醫療、微創心通及雅各臣(02633)分拆的健倍苗苗,合共集資至少8億美元(約62.4億港元)。

騰訊旗下《一綫》報道,百度已經以保密形式向港交所(00388)遞交第二上市申請,聯席保薦人為高盛及中信里昂。百度將於3月1日召開特別股東大會,審議和表決把股份1股拆80股的提案,董事會批准調整美國存託股票(ADS)與拆分後的普通股兌換比率,把10股ADS代表1股A類普通股,調整為1股ADS代表8股A類普通股,將於3月1日生效。百度ADS最多升逾3%,截至周六凌晨1時40分,報252.8美元,微揚0.35%。

報道指出,百度原本計劃於下月農曆新年假期後遞表,以避開嗶哩嗶哩(bilibili,又稱B站)IPO,而兩隻中概股遞表時間相近,意味招股可能撞期。

外電本月中上旬報道,B站以保密形式入表申請在港第二上市,初步計劃3月招股,集資25億至30億美元(約195億至234億港元),百度則傳集資約35億美元(約273億港元)。

 

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