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2021年1月14日

道富轉軚 盈富恢復買制裁股

盈富基金(02800)對受美國制裁的恒指成份股不作新投資一事,出現戲劇性逆轉,基金經理人道富環球投資管理亞洲昨天公布,盈富今天起恢復對受制裁股進行投資。道富取態在兩日間出現180度轉變,其發言人解釋,經過對美國政府的13959號行政命令及其內部政策詮釋,盈富基金及其基金經理人道富,皆被視為非美國人士,因此該等投資不違反行政命令,但重申盈富基金不再適合美國人士投資。

稱屬非美人士 毋須守禁令

據悉,被制裁的中資企業正式名單,從公布得悉涉及恒指成份股,到本周一(11日)禁令生效,時間相當緊迫,道富因而決定先跟隨全球做法,停買受制裁股。直至用了更多時間,才釐清盈富基金和道富環球投資管理亞洲都被視為非美國人士,不受美國禁令所規限。

道富的聲明指出,鑑於盈富對香港市場的重要性,理解此事關乎重大公眾利益,希望恢復投資可一舉證明道富致力恪守盈富緊貼恒生指數表現的承諾。發言人補充,道富將繼續以追蹤指數表現為目標管理盈富基金,對所有指數成份股進行新投資。

金管局發言人回覆本報時表示,留意到道富過去數天的公告,雖然未有對盈富基金投資者造成實質影響,卻為市場帶來不必要的混亂。金管局一直和盈富基金監督委員會與道富緊密溝通及跟進事件,未來會繼續注視相關事情發展。

本港部分強積金(MPF)計劃有投資盈富以緊貼恒指走勢。強積金顧問公司駿隆集團行政總裁蕭美鳳相信,盈富重新對全數恒指成份股進行新投資,MPF基金的追蹤誤差可控,預期今次事件對相關MPF回報的即時影響有限。惟她憂慮政策風險仍在,呼籲成員要留意其強積金組合是否受牽連。

道富管理盈富已21年,本周一宣布因遵守美國的投資禁令,不對3隻藍籌股中移動(00941)、聯通(00762)及中海油(00883)作新投資,令追蹤恒指的盈富未能有效複製恒指表現。獨立股評人David Webb周一倡議,應把盈富的經理人及信託人更換為非美資機構。對於道富昨天轉軚,日後會否像紐交所一樣再改口,他昨日說將拭目以待。

金管局前總裁任志剛周二亦表態,稱若盈富基金的經理人因無法買賣個別股份,令基金未能緊貼恒指走勢,便不適合擔任相關工作。

 

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