2020年12月18日
美國國會有機會通過總值約9000億美元的新一輪紓困措施,而英國與歐盟就脫歐貿易談判也有望達成協議,避險情緒消退,加上美國聯儲局議息聲明表示,將維持低利率一段長時期及延長買債時限,三大因素令美元受壓,美滙指數昨日跌穿90關口,為2018年4月以來首次,一度低見89.75。資金流向其他風險資產,虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)升幅強勁,衝破23000美元,創新高。有對沖基金預期,未來比特幣會瘋狂升至40萬美元。新興市場資產及商品貨幣以至黃金齊齊炒上。
美滙見89.75逾兩年低
中國光大銀行香港分行金融市場部資金業務總經理兼聯席主管顏劍文認為,聯儲局議息會議未有太大驚喜,美滙指數一度輕微上升,但市場同時傳出美國國會民主共和兩黨有機會就約9000億美元的抗疫財政刺激措施達成協議,英國與歐盟的貿易協議談判亦趨樂觀,美元避險需求減退,致美滙指數掉頭回落。
美滙指數昨日亞洲開市仍企於90水平,惟中午跌穿此關口,觸發止蝕沽盤,低見89.75水平,為逾兩年半以來低位。其他資產相應走高,市場炒美元轉弱,用作對沖美元下行風險的比特幣受追捧,周三(16日)升破20000美元後,昨日亞洲時段繼續上揚,早段曾報21738.3美元,飆2286.7美元或10.52%,下午5時更升穿23000美元,高見23712.3美元,24小時內勁漲逾20%。
此外,彭博引述機構投資者Guggenheim Investments首席投資總監Scott Minerd指出,比特幣升勢只是剛剛開始,因為聯儲局未來會大量印鈔,比特幣勢將大幅攀升至40萬美元。
Guggenheim上月提及,計劃會把旗下一個資產規模達53億美元基金的10%,投資於灰度比特幣信託基金(Grayscale Bitcoin Trust),後者資產規模已經由今年第三季度末的59億美元,急速增加超過一倍,至目前的121億美元。
另一專門投資波動性資產的對沖基金One River Asset Management剛買入逾6億美元比特幣,並承諾最快明年初會將比特幣和以太幣的投資增至10億美元。
現貨金逼千九 人幣呈強
摩根大通分析師Nikolaos Panigirtzoglou稱,近期不同類型的投資皆有買入比特幣的意向,例如保險公司、退休基金、投資合作社等,即使只有每位機構投資者購入少數比例的比特幣,已可令價格瘋漲。假如日本、美國及英國等地的保險公司把旗下1%資產投放在比特幣,將對比特幣市場帶來6000億美元的需求。
其他貨幣及風險資產如黃金均現強勢,現貨金近日徘徊於每盎斯1860美元至1870美元水平,昨日藉美元回軟,一度升破1880美元以上,最高見1896美元,逼近千九關,為超過一個月高。人民幣兌美元反覆偏強,離岸人民幣(CNH)曾升至6.5,之後回順;在岸人民幣(CNY)亞洲收升43點子,至6.5335逾一周高位。
恒生銀行首席市場策略員溫灼培長遠看淡美元,因為美元正面對兩大挑戰,包括美元作結算貨幣的領導地位不再,據環球銀行金融電訊協會(SWIFT)的數據顯示,10月份利用歐羅的結算超越美元,而數字人民幣對美元亦有影響,雖然看好黃金的後市,惟現貨金波動性較大,所以更為推薦歐羅、人民幣,以及屬商品貨品的澳元和紐元。
市場普遍估計美元明年下跌5%,個別更指美元有一成跌幅。華僑永亨經濟師李若凡相信,美滙指數明年首季有機會下試88.25水平,美元避險需求減退,美息將持續低企,資金會流向其他貨幣,特別是新興市場及商品貨幣,隨着疫情過去,明年經濟復甦對商品需求增加,有利澳元、紐元及加元等。美元下跌,明年金價可受惠,將上衝2000美元水平。
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