2020年12月2日
京東集團(09618)分拆上市的京東健康(06618)認購反應熱烈。消息透露,京東健康吸引逾80萬人追捧,較今年另一大熱新股農夫山泉(09633)約71萬人更旺丁,成為今年以來最多人入飛認購的新股,其公開發售超購逾420倍,凍資超過5600億元,雖僅次於凍資6700億元的農夫山泉,但已是本港新股史上第二名。
凍資5600億 超購逾420倍
分析認為,京東健康認購反應火熱令人意外,由於今次發售股份數目不多,料須認購180手至200手才穩中一手。
根據初步統計,京東健康公開發售超購逾420倍,按照回撥機制,公開發售部分將增加至4200.9萬股,相當於今次發行股份總數11%,亦較一般新股為少;京東健康今次凍結資金逾5600億元,取代了2008年掛牌、鎖資約5354億元的中國鐵建(01186),成為本港新股史上凍資亞軍。
信誠證券聯席董事張智威表示,即使計及回撥,京東健康公開發售比例亦僅佔11%,直言「貨源太少」,料投資者要認購近200手才能穩中一手,而今次吸引太多投資者捧場,京東健康首天掛牌有望最少升三成,又指近日IPO市場續受散戶歡迎,包括招股中的泡泡瑪特(09992)及即將招股的藍月亮,預期新股熱潮將持續至年底。
恒大物業暗盤最多賺40元
值得留意的是,原本今年最多人認購的新股並非京東健康,而是早前暫緩上市的螞蟻集團(06688),當時有近155萬人入飛,並凍資逾1.3萬億元,打破本港新股市場多項紀錄,可惜上市前夕煞停,而工行(01398)保持了逾十年、有超過97萬人認購的IPO紀錄,仍有待後來者打破。
另外,由中國恒大(03333)分拆的物管股恒大物業(06666)今天掛牌,昨日暗盤表現乏力,於輝立交易場跌0.34%,以一手500股計,每手賬面蝕15元,而耀才及富途的暗盤亦升不足1%,分別收報8.88元及8.84元,每手賬面僅賺20元至40元。
恒大物業公布,以靠近每股招股價中下限的8.8元定價,吸引了18.6萬人入飛認購,公開發售超購9.7倍,一手中籤率高達50%,認購12手已經穩派一手;至於國際配售則超購逾2倍。
恒大物業今年8月上市前引入華置(00127)執董陳凱韻(甘比)等多名投資者,當時合共以235億元認購恒大物業經擴大後股本約25.96%股份,假設恒大物業首日以耀才暗盤價8.88元收市,意味該批上市前投資者賬面僅賺約6.1%。
泡泡瑪特首日孖展428億
目前有5隻新股正在招股,其中內地潮流玩具公司泡泡瑪特昨天首日招股,獲得10間券商合共借出約428億元孖展額,相當於公開發售集資額超購67倍,當中華泰借出約100億元、富途借出約80.33億元,輝立及耀才分別借出60億及50億元。
踏入第二日招股的內地生物製藥公司和鉑醫藥(02142)獲券商合共借出約42.8億元孖展額,相當於公開發售超購約23倍。其餘招股中的佳源服務(01153)、領地控股(06999)及大唐集團(02117)則孖展仍未足額。
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