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2020年10月28日

螞蟻首日孖展2173億 超購64倍
上市顧問料過百萬人入飛 冀個個有份

螞蟻集團(06688)首日招股反應空前熱烈,昨天獲多間銀行及券商合共借出約2173億元孖展額,相當於公開發售超購64倍,將觸發回撥機制,令公開發售比例由2.5%上調至10%;國際配售不足一日亦獲大幅超購,並提早一日於今天「截飛」。

為螞蟻擔任上市顧問的「新股女王」鍾絳虹預計,螞蟻將有超過100萬人認購,可望打破2006年工行(01398)97萬人、中行(03988)96萬人認購的紀錄,冀盡量做到一人一手,但強調未必成事。

國際配售買爆 提早今截止

據悉,螞蟻國際配售已獲大幅超額認購,投資者包括主權財富基金、環境及區域性的長倉基金(Long-only)等,將提前一日在今天下午5時截止認購;至於公開發售亦「爭崩頭」,富途證券新股認購服務昨早一度「塞車」,出現「系統繁忙,請稍後再試」的畫面。

據本報統計的13間券商,已合共為螞蟻借出約1673.3億元孖展額,當中有至少3間已借爆,首日招股反應跑贏上月掛牌、首日獲借出逾1300億元孖展的農夫山泉(09633),連同滙豐借出500億元,螞蟻首日孖展額高達2173億元,勢直逼農夫山泉凍資6709億元的紀錄。

銀行息低搶走券商客戶

螞蟻是史上最大型IPO,鍾絳虹預計凍資額很大機會超越農夫山泉,並料有超過100萬人入飛,而上市規則要求公平分配,故會照顧認購不同數量的投資者的利益,仍希望盡量做到一人一手;與此同時,她提醒投資者要閱讀螞蟻招股書,在決定認購前先了解這是否自己喜歡的公司。

輝立證券企業融資經理陳英傑表示,銀行孖展利息較低,加上不少人打算長揸螞蟻,即使證券行設有暗盤,在證券行認購的吸引力也降低,故不少客戶轉往銀行認購,現時券商的孖展額未必能反映需求。

陳英傑預計,認購一手螞蟻亦有很大機會獲分配,然而他建議「盡抽」,以獲更多分配,並作長線持有。

按照螞蟻回撥機制,若公開發售超購20倍或以上,公開發售比例將提升至10%,意味屆時將有1.67億股或逾334萬手供公開發售部分分配,但如果有逾100萬人認購,估計最終仍然難以人人有份。

螞蟻昨天舉行網上路演,在15分鐘的簡要介紹後,進入近3小時的問答環節,管理層回答了近200個問題,包括估值及未來競爭力等。首席財務官韓歆毅指出,在今次發行過程中,已與境內外主流機構投資者充分交流,投資者普遍認同公司持續增長前景和長期投資價值,認為目前的定價水平合理,有信心未來能保持業績良好增長趨勢。

金管沽254億 結餘4432億空前

此外,今次螞蟻H股IPO共有24間承銷商,將收取約1%的承銷佣金,約15.37億元,至於螞蟻AH股保薦人中金則可能成為最大贏家。彭博報道,去年承銷規模全球排名第四的中金,在完成螞蟻IPO之後,將升上第三名,僅次於瑞信及花旗,而全球前50名新股承銷商排名榜中,中資券商將由去年的15席增至24席,合計市佔率達31%,為至少20年來最高水平。

螞蟻正式招股,刺激港元需求進一步上升,港滙昨於亞洲交易時段,再度觸及強方兌換保證,金管局被動承接美元沽盤,並向市場注資254.2億元,為今年內單一最大注資金額,銀行體系結餘在周四(29日)將增至4432.57億元,打破2015年約4260億港元的歷史紀錄。

 

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