2020年10月24日
中國平安(02318)旗下陸金所即將在美國紐約證券交易所上市。交易文件顯示,陸金所將發售1.75億份美國存託股票(ADS),每份作價介乎11.5至13.5美元(約89.7至105.3港元),每兩份ADS相當於1股普通股,最多籌23.63億美元(約184億港元),集資額處於早前市傳介乎20億至30億美元(約156億至234億港元)區間之內。
據外電報道,陸金所目標在下周四(29日)定價,下周五(30日)掛牌,倘若以上限定價,其市值將高達330億美元(約2574億港元)。
中概股年內美集資850億
文件顯示,高盛、美銀證券、瑞銀、滙豐及中國平安證券是陸金所招股的主承銷商,而公司集資所得將用於產品研發、營銷、底層技術建造、資本開支、國際業務擴展和其他行政開支。
陸金所是內地投資理財平台,今年上半年總收入達256.8億元(人民幣.下同),純利72.7億元,按年微跌2.8%。去年全年,陸金所收入按年增18.1%至478.34億元,純利倒退約2%至133.17億元。
彭博報道稱,雖然中美角力升溫,美方更曾聲言要禁止中資企業到當地上市,但中概股年內在美國集資金額已經高達109億美元(約850億港元),為2014年以來最高。平保股價周五升2.3%,收報86.35港元。
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