2020年7月10日
摩根士丹利發表報告,認為三星、華為及小米(01810)等多家手機廠商都增加手機零部件訂單,相信手機設備股最壞時間已過去,即使近期股價上漲,並未完全反映明年行業潛在復甦的利好因素,遂全線上調手機設備股目標價,其中舜宇光學(02382)的目標價獲調高13%至170元,維持「增持」評級。
最壞時間已過 舜宇睇170元
手機設備股昨天跑出,舜宇光學一度抽高4.9%至151元,收市漲2.4%;丘鈦科技(01478)飆8.4%;小米曾升至16.98元,逼近上市招股價17元,收報16.84元,進賬4.6%;瑞聲科技(02018)亦升3.5%。
大摩指出,華為開始增加部分中階手機訂單,小米和OPPO等也在調升第三季的訂單,惟幅度不大,主要因為印度市場面臨不確定性,相信行業仍有更多催化劑浮現。
報告估計,舜宇光學上半年收入按年增長27%至198億元人民幣,純利為14億元人民幣,按年持平。報告預料,用在中價手機模式主鏡頭的4800萬像素手機攝像鏡頭,平均單價會有單位數增長,相信紅外線鏡頭的收入貢獻較高。
大摩把小米目標價由14元上調28.6%至18元,評級「增持」;丘鈦科技目標價由9元調高至14元,瑞聲科技目標價由40元加碼至60元,兩股評級「與大市同步」。
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