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2020年7月2日

中芯A明定價 估值高逾44元人幣

上海科創板自推出以來最大規模的IPO啟動,中芯國際(00981)本周五(7月3日)將落實發行價。彭博引述中芯國際聯席保薦機構報告稱,中芯國際A股的合理估值區間在每股38.29元至44.43元(人民幣.下同)之間。

籌資規模冠科創板

今年6月,中芯國際獲批在科創板上市,成為中國首間A+H股的半導體公司,預計集資200億元,是科創板去年成立至今集資額最勁的新股。市場預估,中芯國際A股市值將突破2000億元。該公司H股本周二收市報27港元,市值1536億港元。

根據中芯國際招股書顯示,該股本周三開始路演,周四作初步詢價,周五確定發行價,計劃在下周二(7月7日)開始線上及線下認購。其聯席保薦機構為海通證券和中金公司,聯席主承銷商包括國泰君安、中信建投、國開證券及摩根士丹利華鑫證券。

海通證券研究報告指出,中芯國際每股合理價值區間38.58元至44.43元,相當於今年預測市賬率4.01倍至4.62倍,預測市銷率(Price to Sale Ratio)為10.7倍至12.32倍。中金研究報告認為,在未考慮超額配售下,中芯國際每股公允估值區間38.29元至42.64元,相當今年預測市賬率4.2倍至4.7倍,而預測市盈率則為150.8倍至167.9倍。

中芯國際是中國晶圓代工龍頭,資料顯示,是次A股的發行股數為16.86億股,佔發行後股份總數的23.62%。該公司透露,集資所得將用於3方面,其中80億元投入12英吋晶片SN1項目,80億元補充流動資金,約20億元投入先進及成熟工藝研發項目儲備,餘額作其他用途。

 

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