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2019年12月13日

壹賬通美IPO估值縮水 集資削半

中國平安(02318)聯營公司金融壹賬通(OneConnect Financial Technology)在美國上市遇挫折,公司周三宣布削減發售股份數目28%,同時降低招股價區間,集資最多2.6億美元(約20.28億港元),較原本的5.04億美元大減48%。更改招股條款後,金融壹賬通的最新估值最多僅為36.4億美元(約283.9億港元),低於去年軟銀集團參與最後一輪融資時的估值。

金融壹賬通12月初公布,擬發售3600萬份美國預託證券(ADR),每份作價介乎12美元至14美元。然而,公司最新公布降低發售ADR規模至2600萬份,每份作價為9美元至10美元。

此舉意味金融壹賬通上市估值最多僅36.4億美元,遠低於去年融資7.5億美元時達到的75億美元(約585億港元)估值,當時參與融資的包括軟銀集團。軟銀繼早前投資WeWork上市失敗後,遭遇另一次重挫。

花旗瑞信退出優客承銷團

Global Equity Research分析師Arun George表示,金融壹賬通的股東願意接受上市估值低於上一輪融資估值(down round),是一項危險警號,「如此爽快地降價,反映公司可能存在一些根本性問題。」

被視為「中國WeWork」的中國共享辦公室營運商優客工場(Ucommune),繼續推進在美國紐交所上市進程,惟路透報道,花旗及瑞信近日退出承銷團,據優客工場上市文件顯示,牽頭包銷商為海通國際和華興資本(01911)。

優客工場尚未披露最新集資規模,據早前報道,公司欲籌最多2億美元。路透引述消息人士稱,投行最近數周曾建議把上市估值下調至低於上一輪融資估值,惟遭優客工場拒絕;《金融時報》則提到,由於外資行對優客工場的上市估值及時間表有不同意見,故退出安排行行列。

優客工場今年首三季虧損8020萬美元,2018年度虧損6230萬美元;今年首三季收入1.2億美元,去年度為6270萬美元。

 

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