2019年10月5日
港交所(00388)若要順利把倫敦證券交易所(LSE)收歸旗下,料需進一步提高收購價。外電報道,倫交所有部分股東已經要求港交所就併購方案提高收購作價約兩成,並增加現金比例,始能吸引他們考慮支持併購。
港交所最遲須於下周三(9日)下午5時正前決定是否正式提出併購倫交所。由於倫交所董事會在上月已拒絕港交所提出的洽購建議,故港交所已改為直接游說倫交所股東,並於過去兩星期與他們會面,希望得到他們支持,繼續推進併購大計。
李小加未放棄 溢價或達35%
據路透報道,合共持有倫交所約3%股權的3間金融機構,均相信港交所最終會提高收購作價,以便爭取更多股東支持。港交所發言人則對報道不作評論。
早前曾與港交所聯席總裁羅力會面的木星投資管理全球股票基金經理包諾賢(Guy de Blonay)【圖】表示,港交所需要把收購作價提高至相當於每股90至100英鎊(約871至968港元),以及增加現金部分的比例,始能吸引股東認真考慮其併購方案。
根據港交所於9月11日提出的收購建議,計劃以2045便士加2.495股港交所新股,換取1股倫交所股票,總代價高達296億英鎊(約2859億港元)。按當日港交所收市價計算,收購作價相當於每股倫交所股票價值約近84英鎊(約812港元)。
不過,自港交所提出收購以來,股價累跌8%,跑輸同期恒指4%的跌幅。港交所周五收市報226元,跌1.48%,以此計算,現時每股倫交所的收購作價僅值約79英鎊(約762港元)。倫交所周五收報7382便士,若港交所接受股東要求將收購價提高至每股100英鎊,溢價達約35%。
包諾賢又稱,「(港交所行政總裁)李小加知道這是唯一一次機會,我預期他會繼續爭取到底。」另外兩名不具名的倫交所股東亦相信,港交所會進一步提高作價,但認為遇上的監管障礙仍大。
報道同時引述銀行界消息人士稱,每股90英鎊至100英鎊的收購作價,是大部分倫交所股東的索價,而港交所亦正尋求融資,以決定是否能提高收購價。早前有報道提到,港交所曾與多間銀行商討,計劃取得約70億至80億英鎊(約676億至773億港元)的貸款,為收購倫交所籌備足夠銀彈。
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