2018年8月11日
港鐵(00066)周五股價低見40元,收報40.05元,下跌2.2%,成交額6.02億元,自周二突然宣布5名高層離職後,港鐵已連跌3日,累挫6.4%,市值合計蒸發167.85億元。花旗把港鐵目標價由56元調低至50元,維持「買入」評級。
花旗削盈測達5%
花旗發表報告指出,港鐵上半年基本盈利下跌21%至46.48億元,主要由於缺乏物業銷售入賬;而將軍澳日出康城4期物業收益預期於下半年入賬。該行把港鐵2018年至2020年盈利預測下調2%至5%,以反映營運開支超預期、員工薪酬上升,令毛利受壓。對於黃竹坑站第3期上蓋物業發展項目批予長實(01113),完工後商場部分業權交回港鐵,相信能夠在風險有限的情況下把港鐵利益最大化。
政府委託港鐵管理的高鐵香港段,以及沙中線工程延誤和被揭紕漏,花旗認為,若港鐵需要對延誤成本負全部責任,且須向政府交回所有項目管理費,推算只會令港鐵每股資產淨值降低2.5元,惟相信發生的可能性並不大。
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