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2018年5月18日

大行改口力捧 騰訊最牛見530

騰訊(00700)首季業績優於市場預期,多間券商因應其手機遊戲收入增長強勁,重新調高目標價。摩根大通今年3月曾把騰訊目標價由500元調低至485元,昨日在研究報告內指出,騰訊手機遊戲增長抵消電腦遊戲放緩,加上微信支付在競爭激烈下,仍能持續改善盈利能力,故把騰訊目標價重新調升至500元,維持「增持」評級。

德銀亦把目標價由481元上調至512元,顯示對騰訊的信心,是2016年5月以來,給予騰訊的目標價首次突破500元。該行指首季業績最大驚喜,小部分來自手機遊戲,更多是騰訊管理層集中精力在中期發展上,包括推出微信小程序、短片、直播及微信支付,藉此增強整體生態圈。

瑞信唱反調 憂遊戲業務放緩

其他早前看淡騰訊首季表現的券商亦一改口風,大和認為,《絕地求生》及《堡壘之夜》等遊戲的電腦版,有助維持或減慢電腦遊戲玩家流失的速度。至於網絡廣告、社交網絡、雲服務及微信支付等,仍然錄得強勁增長,故此把騰訊目標價由490元調升至530元,維持「買入」評級。

騰訊股價昨日高開後升幅收窄,反映市場非一面倒看好,瑞信表示,手機及電腦遊戲業務,可能會在第二季放緩,原因是該季度屬傳統淡季,同時缺少重量級遊戲推出,故調低2018年及2019年的盈利預測,分別降4%及3%,騰訊目標價由540元削至523元,但維持「跑贏大市」評級。該行補充,騰訊生存類遊戲仍要待政府批出牌照才能盈利化,而第二季的手機遊戲增長速度,可能如去年第四季一樣放緩。

 

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