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2017年10月23日

閱文招股傳加碼 籌78億

兩大重磅新股閱文集團及晶苑國際本周正面交鋒。市傳騰訊控股(00700)分拆的閱文集團,由於市場反應踴躍,集資規模增至10億美元(約78億港元),高於市場原先傳出的6億至8億美元。另由「針織大王」羅定邦長子羅樂風夫婦創辦的成衣供應商晶苑國際(02232),今天起招股,全球發售5.093億股,每股招股價7.3元至8.8元,集資最多44.8億元,每手500股,入場費4444.34元。

晶苑今IPO 4444元入場

路透旗下IFR報道,閱文預計本周四正式招股,每股招股價介乎48元至55元,市值將達437億至499億元。報道又指出,閱文期望滿足投資者強勁需求,因此無計劃引入基石投資者。目前騰訊持有65.38%閱文,分拆後,騰訊間接持股將不低於50%。閱文計劃把上市集資所得款項,用於拓展在線閱讀業務、銷售及營銷活動、進行潛在投資與收購,以及一般營運資金。

此外,晶苑招股記者會上,被問到晶苑要與閱文短兵相接,會否擔心招股反應,晶苑國際行政總裁羅正亮稱,公司路演反應良好,對招股反應有信心。

雖然晶苑從事成衣代工生產,其首席財務官李景輝不認為公司利潤低,可透過增加高毛利產品比例、把生產線由中國擴展至南亞及東南亞國家,以及將部分上市集資所得用於拓展布料生產,有信心提升整體毛利率,但他說,暫未有打算發展自有品牌。

李景輝表示,晶苑計劃2017年至2019年共投資超過4億美元,計劃把產能擴充50%,分別在越南及孟加拉等地擴充生產線。羅正亮指出,擴充海外產能是長遠目標,現時在越南的產能已超越中國大陸,但相信在中國大陸的生產仍有穩定增長。

晶苑去年通過收購Vista開拓運動服裝業務,新業務於今年上半年佔總收益約10%。羅正亮透露,據從晶苑現有客戶了解,相信新業務有很大發展空間,而且公司也可開拓新的品牌客戶。他稱,晶苑的強項在於時裝,尤其女裝佔七成生產,與Vista結合有助在運動女裝的發展。

 

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