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2015年11月25日

內地券商強制買A股傳叫停
疑逐步退市 涉1200億自營盤

隨着內地股市反彈回穩,政府似乎正着手逐步退出股災期間的救市措施。繼華泰報告稱證金公司已開始緩慢減持股票,及已暫停近5個月的IPO本周正式開閘之後,市傳中證監日前又下發通知,取消7月初實施的券商「保持自營股票每天淨買入」要求。

國家隊仍未撤資

不過,有分析師指出,「國家隊」主力證金公司並未撤資,政府只是逐漸把應對市況的危急措施取消,並不代表政府已開始退市。

雖然中證監尚未證實上述消息,但多名業內人士透露,中證監已向券商下發了《關於取消證券公司自營股票每天淨買入要求的通知》。該通知稱,鑑於目前市場已逐步回穩,要恢復市場證券經營機構常規監管,充分發揮市場自我調節作用。

內地21家證券公司在7月初曾發布聯合公告,擬以6月底淨資產的15%出資,合計不低於1200億元(人民幣.下同),用於投資藍籌股ETF(交易所買賣基金)。當上證指數在4500點以下水平,證券公司的自營股票盤在7月3日的餘額基礎上不減持,並伺機進行增持。

短期後市料受壓

交銀國際首席中國策略師洪灝認為,取消券商自營股票淨買入要求,說明監管層認可股市已恢復正常,於是推動定價權逐步回歸市場。券商的1200億元自營盤淨買入要求解除,短期或會對市場造成壓力,惟中長期而言影響屬中性。此外,消息對券商股影響偏向利好。

洪灝強調,不可以將上述措施取消引申為退市,並指證金公司減持股票後又可能增持,托市的巨額資金並未撤出,而政府亦只是退出部分A股極端波動時被迫採取的非市場化措施。

內地股市昨天先跌後升,滬深兩市早段輕微低開,其後跌幅擴大,一度下跌逾1%;不過,午後兩市開始發力,最終收復早段失地,收市轉升。上證指數曾失守3600點關口,後力保不失,收市升5點,但兩市成交額則大減約兩成,至8585億元。

上證指數全日收報3616點,升0.16%。深成指則以全日最高位收市,收報12694點,升108點(0.86%)。創業板指數收報2816點,升45點(1.64%)。

半新股表現搶眼,成為兩市火車頭;而受惠於入冬後豬肉消費提升,豬肉概念股走勢強勁,緊隨半新股的升勢。午後受券商自營盤交易限制取消利好消息帶動,證券板塊顯著造好。東北證券A股大漲8.9%;光大證券及華泰證券A股分別升3.9%及2.7%;中信証券A股升0.9%。

至於相關券商H股則未見受消息刺激,各有升跌;海通證券(06837)升0.9%。

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