2015年4月29日
中港股市牛氣沖天,備受熱捧的中資證券商股亦趁市旺「大撈一筆」。據最新市場消息透露,準備在下月路演的華泰證券,初步擬定集資額最高可達50億美元(折合約390億港元),有望超越本月上市的廣發証券(01776),成為港股史上集資額最高的中資券商股。
問鼎今年全球集資王
中港兩地的股市自3月下旬開始炒起,據悉,內地證券商華泰亦因應市況轉旺,把集資金額一再調高。昨天有外電報道,指華泰的集資額由原先約20億美元(折合約156億港元)調升至最多35億美元(折合約273億港元)。
然而,據本報獲得的最新消息,華泰的集資金額有望再加碼至介乎40億至50億美元(折合約312億至390億港元),意味將可超越廣發証券連同行使超額配股權後約320億元的集資額,榮登H股集資規模最大的中資券商股,更可一躍成為今年全球集資額最多的新股。
有接近承銷團的人士表示,雖然現時中資證券商股相當「搶手」,但華泰暫未打算「貴賣」。
在本月上市、同為中資券商股的廣發,H股定價當天,價格較A股折讓約47%,及至上市前夕,折讓進一步擴大至逾五成。該人士續稱,華泰在定價及決定最終發行股數時,也會參考廣發的做法,「上市時不要去得太盡,AH股差價會與廣發的水平差不多。」
事實上,華泰及廣發規模相近,據中國證券業協會統計,華泰及廣發於2013年的排名,按總資產計算,分別位列全國第5位及第4位。華泰暫定於5月路演,6月在港上市。
除了華泰外,另一家內地證券商國聯證券亦有意調高集資規模。外電引述消息人士指出,總部位於無錫的國聯證券計劃於下半年來港上市,集資最多6億美元(折合約46.8億港元),比較早前傳出的2億美元(折合約15.6億港元)有所增加。
中國銀河「抽水」239億
一眾中資證券商正排隊準備上市之際,已經上市的中資券商股亦伺機向市場伸手「攞錢」。中國銀河(06881)將會配售20億股新H股,佔擴大後H股股本54.19%,每股配售價為11.99元,較前日收市價折讓5.74%;該公司集資239.16億元,主要用於融資融券(孖展、沽空,簡稱兩融)和股票質押式回購業務,以及補充營運資金。
美銀美林發表報告表示,中國銀河的配股價折讓幅度較預期為低,反映投資者對中資券商股需求殷切,預料對其他有意配股集資的同類股份而言屬好消息。中國銀河股價昨天下跌約3%(0.38元),收報12.34元。
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