熱門:

2015年4月29日

華泰上市籌390億超越廣發

中港股市牛氣沖天,備受熱捧的中資證券商股亦趁市旺「大撈一筆」。據最新市場消息透露,準備在下月路演的華泰證券,初步擬定集資額最高可達50億美元(折合約390億港元),有望超越本月上市的廣發証券(01776),成為港股史上集資額最高的中資券商股。

問鼎今年全球集資王

中港兩地的股市自3月下旬開始炒起,據悉,內地證券商華泰亦因應市況轉旺,把集資金額一再調高。昨天有外電報道,指華泰的集資額由原先約20億美元(折合約156億港元)調升至最多35億美元(折合約273億港元)。

然而,據本報獲得的最新消息,華泰的集資金額有望再加碼至介乎40億至50億美元(折合約312億至390億港元),意味將可超越廣發証券連同行使超額配股權後約320億元的集資額,榮登H股集資規模最大的中資券商股,更可一躍成為今年全球集資額最多的新股。

有接近承銷團的人士表示,雖然現時中資證券商股相當「搶手」,但華泰暫未打算「貴賣」。

在本月上市、同為中資券商股的廣發,H股定價當天,價格較A股折讓約47%,及至上市前夕,折讓進一步擴大至逾五成。該人士續稱,華泰在定價及決定最終發行股數時,也會參考廣發的做法,「上市時不要去得太盡,AH股差價會與廣發的水平差不多。」

事實上,華泰及廣發規模相近,據中國證券業協會統計,華泰及廣發於2013年的排名,按總資產計算,分別位列全國第5位及第4位。華泰暫定於5月路演,6月在港上市。

除了華泰外,另一家內地證券商國聯證券亦有意調高集資規模。外電引述消息人士指出,總部位於無錫的國聯證券計劃於下半年來港上市,集資最多6億美元(折合約46.8億港元),比較早前傳出的2億美元(折合約15.6億港元)有所增加。

中國銀河「抽水」239億

一眾中資證券商正排隊準備上市之際,已經上市的中資券商股亦伺機向市場伸手「攞錢」。中國銀河(06881)將會配售20億股新H股,佔擴大後H股股本54.19%,每股配售價為11.99元,較前日收市價折讓5.74%;該公司集資239.16億元,主要用於融資融券(孖展、沽空,簡稱兩融)和股票質押式回購業務,以及補充營運資金。

美銀美林發表報告表示,中國銀河的配股價折讓幅度較預期為低,反映投資者對中資券商股需求殷切,預料對其他有意配股集資的同類股份而言屬好消息。中國銀河股價昨天下跌約3%(0.38元),收報12.34元。

放大圖片 / 顯示原圖

放大圖片 / 顯示原圖

放大圖片 / 顯示原圖

放大圖片 / 顯示原圖

訂戶登入

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads