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2022年6月25日

穆真 神州最前線

車股踩油 有望衝破六絕咒

汽車概念股持續狂歡,疊加龍頭的寧德時代周四發布續航可達一千公里的麒麟電池,不僅令寧德時代收市漲近5%、股價創3個月新高,還帶動汽車產業鏈及鋰電池概念股續掀漲停潮、刺激滬指、深證成指、創業板指連揚4星期,本周分別錄得0.99%、2.88%及6.29%升幅。同時,在6月尚餘下周的4個交易日前,上述三大分類指數暫時的按月升幅分別有5.13%、10%及17.4%,極大可能會打破「五窮六絕」魔咒。

在預期經濟在4、5月築底後,藉相對寬鬆的貨幣政策及李克強總理的33項穩經濟大盤措施,A股將率先反彈創造「五未窮六不絕」格局(三大指數5月的按月升幅分別有4.57%、4.59%及3.71%)!

目前市場還關注在疫情基本受控下,旅遊以至食品飲料概念,或會在夏季旅遊旺季到來前復甦,刺激旅遊酒店板塊的張家界等5隻A股周五漲停外;股王貴州茅台亦由於隔晚公布了史上總額最高的一次分紅,較上一年度的242億元(人民幣.下同)增加近30億元,約佔2021年淨利潤51.9%,刺激股價重上2000元大關,收市升2.65%,報2009.01元,創近5個月新高。

由於A股往往比經濟先行幾個月,以主板滬指為例,4月27日盤中曾見2863點的本輪調整新低後,至周五收報3349點計,反彈幅度接近17%。不過經濟在疫後及各項刺激措施下,邊際雖有改善,但真正復甦力度如何,仍要靜待統計局7月15日公布第二季的GDP及零售、固投、工業增加值等數據,才知分曉。

觀乎6月以來的經濟復甦情況,相信汽車產業在各項政策扶持下,正以較預期為快的速度復元中。然而,令人憂慮的是,樓市的銷情仍遠遜預期,特別是房地產對目前內地GDP貢獻率佔比仍舉足輕重。內地專家以疫情前的2019年經濟數據為例,房地產業增加值佔GDP比重7%,並拉動上下游50多個行業(包括水泥,玻璃、鋼材,以及入伙後的裝修、傢俬、家電、電力、燃氣,更重要還有銀行承接巨額的樓按)增加值佔比達17.2%;固投中的房地產業佔比23.4%;此外零售中住房相關消費佔比9.5%。據內媒報道,近期河南有開發商以「大蒜換房」花招促銷,反映樓市銷情仍未恢復。

G7領導人峰會26日即將在德國舉行,據稱除會針對俄烏戰爭加大施壓力度外,北約將首次在峰會上聚焦中國議題,更首度有非北約國的日本、南韓、澳洲、紐西蘭領導人參加會議。國家主席習近平在一連3天的金磚國會議上,不點名批評美方搞極限制裁損人害己,重申「脫鈎斷供行不通,走不遠」。習主席周五晚以視頻方式主持全球發展高層對話會時表明:「中國將同各方攜手推進重點領域合作,提升糧食生產和供應能力,推進清潔能源夥伴關係。」而交通運輸部等4部門周五亦發布「意見」,將開展純電動、氫燃料電池等,反映在俄烏危機後,新能源發展再快馬加鞭。

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