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2022年1月27日

穆真 神州最前線

淡市回暖透春光 內房科網現生機

春節前僅餘兩個交易日,A股借歐美股市回穩,主板滬指昨午一度跌至3400點關口邊緣,其後全線V形反彈,收報3455.67點,倒升0.66%;但成交額連續4個交易日不足萬億元(人民幣.下同),昨天更萎縮至7941億元,創近8個月低位,進一步說明游資暫無心戀戰,「持幣過節」氣氛濃,令滬指、深成指、創業板指1月跌幅暫時分別高達5.06%、7.25%及9.58%。

不過,淡市中透出一線春光暖意。據內媒報道,金融管理部門近日召集幾家全國性資產管理公司(AMC)開會,研究參與風險房地產企業的資產處理、項目併購及相關金融中介服務,而且中國恒大(03333)執行董事肖恩昨晚召開投資人會議後表示,公司計劃未來6個月內推出初步重組方案,令市場憧憬有望化解房企風險。

與此同時,建發地產及招商蛇口兩家房企,昨天在銀行間市場成功發行併購票據,分別集資10億元及12.9億元。市場認為有助減輕房企資金壓力,落實「保交樓、保民生、保穩定」的「三保」要求,相信內房股早前所受沽壓或略為紓緩。

A股近日走向備受國策左右,習近平總書記在政治局集體學習中強調要推進「雙碳」(碳達峰碳中和)發展,是推動經濟結構轉型升級的迫切需要,應聲帶動風電設備、特高壓板塊、氫能及燃料電池、光伏建築一體化等新能源及節能減排概念股大漲。

近日「吃藥喝酒」行情有回吐,北向資金昨天淨買入近11.4億元,卻大手淨沽售貴州茅台逾5.1億元,不過茅台股價昨天仍能上漲0.62%收報1955元,原因在於國務院昨天印發《關於支持貴州在新時代西部大開發上闖新路的意見》,提出要發揮赤水河流域醬香型白酒原產地和主產區優勢,建設全國重要的白酒生產基地。貴州茅台昨天亦公告,擬斥41.1億元實施「十四五」醬香酒習水同民壩一期項目,項目24個月建成後,可形成系列酒製酒產能約1.2萬噸、製麴產能約2.94萬噸、儲酒能力約3.6萬噸。相信有關消息可刺激茅台股價續企穩,多少助力A股整體喘定。

但在穩經濟的同時,懲治違法及防風險持續不斷,因應目前「打擊治理洗錢違法犯罪的形勢依然嚴峻」,由央行、公安部牽頭,連同銀保監會等合共11個部門,宣布聯合開展打擊治理洗錢違法犯罪的長達3年行動,由今年1月至2024年12月,以維護國安、社會穩定及經濟發展。

近日備受沽壓的科網股亦乍現生機,據報在工信部網絡安全管理局指導下,中國信通院舉辦元宇宙安全研討會,阿里巴巴、騰訊、百度等科網巨頭都有出席會議,均認定元宇宙是一種全新的互聯網交互模式,將帶來開放協作的經濟形態和商業模式,並指發展空間巨大,相信會為科網股帶來風險挑戰與機遇。

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