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2022年1月25日

穆真 神州最前線

節能減排國策 板塊走高可期

歐洲股市周一受到烏克蘭緊張局勢衝擊,全線重挫,甚至俄羅斯RTS指數曾暴瀉一成,盧布兌美元亦跌超過百分之二;反觀A股昨天成交雖然再萎縮至不足萬億元(人民幣.下同),僅達八千六百四十一億元,但三大分類指數仍能先跌後升;離岸人民幣兌美元早段曾報六點三二五二,升至二○一八年五月以來新高,反映內地的抗跌及避風險力仍較外圍為佳。

在春節前一周的行情中,北向資金繼續有三十四點五億元淨流入「撈底」,其中鋰電池、鹽湖提鋰概念反彈,充電樁板塊大漲,相信與國務院昨天印發《「十四五」節能減排綜合工作方案》中,提出到二○二五年,新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的百分之二十有關。中汽協上月中曾預測,至二○二五年,內地汽車銷量有望達到三千萬輛,新能源汽車銷售佔當中兩成,即有六百萬輛,與去年的三百五十二點一萬輛銷量(佔去年汽車總銷量二千六百二十七點五萬輛的百分之十三點四)比較,屬大躍進,水漲船高自然將帶動產業鏈的鋰電池、充電樁等概念飆升。

更值得關注的是,上述「節能減排綜合方案」還提出,到二○二五年,全國單位國內生產總值能源消耗,比二○二○年下降百分之十三點五,包括要以鋼鐵、有色金屬、建材、石化化工等行業為重點,推進節能改造和污染物深度治理,相信對有關板塊帶來重大影響。此外,國務院同時公布部署「十四五」節能減排十大重點工程,包括:(一)重點行業綠色升級工程;(二)園區節能環保提升工程;(三)城鎮綠色節能改造工程;(四)交通物流節能減排工程;(五)農業農村節能減排工程;(六)公共機構能效提升工程;(七)重點區域污染物減排工程;(八)煤炭清潔高效利用工程;(九)揮發性有機物綜合整治工程;以及(十)環境基礎設施水平提升工程。由此推斷,這極可能將成為今年國策的發力重點及新的經濟增長點。

在呵護「穩增長」的同時,加大懲治不法行為。發改委昨天介紹《「十四五」現代流通體系建設規劃》,重申會加強流通領域反壟斷和不正當競爭執法;同時上海交通執法部門聯同公安交警部門昨天集中約談滴滴貨運、貨拉拉、快狗三個網絡貨運平台,明確提出要求杜絕不合規車輛、人員從事貨運經營。

儘管外圍紛亂,但從昨天召開的政治局會議所發放的訊息,對中國今年的經濟及發展仍可抱有信心。因為由習近平主持、在二十四日召開的政治局會議上強調,「二○二二年是進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標(即二○四九年新中國百年)進軍新征程的重要一年」;「緊扣籌備和召開黨的二十大聚焦發力」;同時重申「堅持穩中求進工作總基調」,反覆強調「毫不手軟查處腐敗」,營造風清氣正的政治生態,預示二十大召開前,可能還會有打虎行動。

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