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2022年1月3日

專訪

ESG主題ITCIS一年添15隻
強積金相關投資 十載規模飆88倍

積金局署理行政總監鄭恩賜指出,可供強積金(MPF)成份基金投資、以ESG(環境、社會及管治)為主題的核准緊貼指數集體投資計劃(ITCIS),在短短一年就有15隻獲得該局核准。而強積金投資於綠色債券及ESG基金的金額,由2011年9月底的1.55億元,飆至去年9月底的139億元,增幅達88倍,佔強積金總資產由0.04%升至1.2%,惟佔比依然很細,隨着可持續投資日益受到關注,日後有很大增長空間。

為提高受託人對氣候變化帶來的風險及可持續投資的知識水平,以及其相關管治能力,鄭恩賜表示,積金局去年已舉辦5場網上簡介會,今年首季將再舉行3場,估計8場的參與人數共逾800人;同時,該局亦會透過不同渠道,向公眾宣傳可持續投資的理念。

使用燃煤公司受減排波及

他認為,全球各地愈來愈關注氣候變化帶來的風險,在政策上或有改動,亦會影響投資環境,例如不少國家及地區都制定減排政策,部分業務依賴燃煤的企業,如電力與汽車公司,即使目前盈利尚算理想,未來或會受波及。

由於強積金屬長線投資,更要關注當中風險。鄭恩賜提到,積金局早於2018年已提醒受託人留意相關風險,要求受託人把ESG因素納入強積金基金投資及風險管理過程中,並向計劃成員作出相關披露。經參考國際退休金監管機構組織(IOPS)所發布的指引,該局早前發布《可持續投資應用於強積金基金的投資及風險管理過程的原則》(下稱《原則》),涵蓋管治、策略、風險管理及披露四大範疇,讓受託人有方向可循。

受託人須檢討風險框架

《原則》包括要求受託人設立管治架構,監察投資經理如何管理ESG風險、受託人要制定如何納入ESG的策略、在風險管理上要確保強積金基金在投資和風險管理過程中考慮ESG因素,以及受託人要定期披露納入ESG因素的策略並定期滙報實施進度。受託人需於2月25日前就目前的投資風險框架作檢討,以檢視是否符合《原則》。若有差距,則需制定行動計劃作出改善。

鄭恩賜稱,強積金的基金中,原本只有一隻於2006年推出的綠色基金,惟該局於2020年11月核准首隻以ESG為主題的ITCIS後,截至去年11月底,合共已核准15隻ESG相關的ITCIS,反映有市場需求。

採訪、撰文:陳玉珍

 

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