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2021年8月3日

穆真 神州最前線

暑假遭逢惡疫擴散 航空股減虧路難行

因新冠疫情延遲一年在東京舉行的奧運,執筆時中國隊已奪得29面金牌,超越2016年里約奧運獲得的26金。

疫情嚴峻下,中國31省市發布疫情防控出行提醒:「非必要不出省、不離市」,但由於上周五政治局會議提出支持新能源汽車加快發展、盡快出台2030碳達峰行動方案,令新能源汽車產業鏈鋰電池、碳中和概念板塊勁升,比亞迪A股漲停刷新歷史高點,帶動A股在8月首個交易日大升1.97%至2.25%,成交更突破1.51萬億元(人民幣.下同),亦是連續第八個交易日成交達萬億元規模。

雖然A股強勁反彈,但疫情及水災災情對經濟造成衝擊,未可掉以輕心。河南省政府昨天公布強降雨已導致302人遇難、50人失蹤,當中重災區鄭州市遇難者達292人佔最多、失蹤47人;直接經濟損失亦逾1142億元。

此外,疫情持續蔓延,恐對整體國內旅遊、航空、零售消費,以至復甦中的經濟構成重大不利的連鎖衝擊,特別是航空業在今年春節旺季適逢疫情爆發,各地出於防疫考慮提倡「就地過年」,已令航空業再度「慘蝕」。

近期暑假旺季又再爆疫,相信將令航企利潤扭虧為盈的時點又再延後。但據民航局的統計,由於早前業務量已恢復至2019年疫情爆發前的七成以上,因而上半年3家國營航企已比上年同期大幅減虧逾150億元;可惜暑假旺季再遭逢疫情擴散,航空股減虧之路應更凶險難行。

繼上周六公布的7月官方製造業PMI回落至50.4%後,昨天公布的7月財新中國製造業PMI亦進一步放緩至50.3%,創2020年5月以來最低,均反映經濟復甦呈現放慢跡象。不過,A股昨日仍能全線向上,相信與市場憧憬中央繼續推出刺激經濟政策有關。特別是上周五政治局會議內提出,「合理把握預算內投資和地方政府債券發行進度」;同時要求「開展補(產業)鏈強(供應)鏈專項行動,加快解決『卡脖子』難題」(官媒新華社昨天就此發文,指補鏈強鏈刻不容緩,實施好關鍵核心技術攻關),因而市場預期稍後將會陸續有優惠及刺激的配套政策推出。

同時,由於上半年的12.7%經濟增速中,最終消費支出對經濟增長貢獻率佔61.7%,可以預計中央下半年一定會加大基建投資;加上近期多處發生強降雨,都有需要進一步強化水利工程等。因此近日全國水泥價大面積上漲,江西地區漲幅最高達每噸60元;湖南、廣西等中南地區亦每噸加價20至50元。

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