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2021年7月28日

穆真 神州最前線

內房不耐防 國策扶三孩

受教育、互聯網、外賣行業等監管風險陰霾籠罩,港股連跌3天,累計暴瀉逾2600點;加上市場憂慮美資基金拋售中概股避險,導致昨天午後A股血流成河,滬指收跌2.49%,報3381點,失守3400點關;深圳創業板指數急滑4.11%。

滬深兩市成交逾1.5萬億元(人民幣.下同),刷新年內高位,反映沽售壓力沉重,同時北上資金連續3天淨賣出逾210億元,意味監管風暴短期續將困擾大市。在本月尚餘3個交易日下,滬指、深成指及創業板指數7月暫時跌幅分別有5.85%、7.04%及7.03%。

雖然市傳外資基金因擔憂內地政策風險,爭取沽售中國資產的消息未獲證實,但人民幣兌美元滙價卻出現異動,在岸人民幣官方價昨收報6.5040,較上日大跌213個基點;離岸人民幣於美股開市前一度低見6.5224,挫逾300點子,但之後跌幅稍緩,徘徊於6.51關。

儘管不少券商昨晚紛紛表示,A股過去兩天的急瀉僅屬調整,資金加速從大消費轉移到科技成長板塊,導致市場大幅波動,同時仍堅信經濟及A股的長期向好趨勢不變。不過,傳統舊經濟與互聯網金融等新經濟概念,近日均受到監管力度加強的消息衝擊,股價飽受摧殘。其中恒大(03333)昨天突然公布取消特別分紅方案,令其股價在港股收市急瀉13.4%,今年以來累計跌幅逾58%。

內地不斷重申房住不炒政策,內房股變得不耐防,在港股上市的內房龍頭股,包括世茂集團(00813)、中國金茂(00817)、融創中國(01918)等,年內累計跌幅也達兩成。同樣A股地產龍頭保利地產(600048.SH)、金地集團(600383.SH)、萬科A(000002.SZ)等,年內累計錄得跌幅均逾20%,而且房地產市淨率已降至0.89倍的歷史新低。

從經濟走勢看,國統局昨天公布上半年工企利潤按年增長66.9%,比2019年疫前同期上升45.5%;單以6月計,工企利潤總額7918億元,按年增20%,卻已較5月增速大幅放緩多達16.4個百分點,反映工業利潤增速高位放緩,而私營小微企業盈利恢復較慢。難怪副總理劉鶴昨天在全國「專精特新」中小企高峰論壇上,定調中小企創新發展之路,就是「中小企業好、中國經濟才會好」,同時要「鼓勵創新,做到專業化、精細化、特色化」。

至於下半年經濟將傾斜何方作為主引擎,相信在日內召開的政治局會議中有分曉。總理李克強昨天在北京召開的《全國優化生育政策電視電話會議》作出批示,實施三孩生育政策及配套支持措施,是促進人口長期均衡發展、推動高質量發展的重大舉措。提出要減輕群眾生育、養育、教育負擔,實施好三孩生育政策。副總理孫春蘭出席會議時,更提出「綜合運用規劃、土地、住房、財政等支持政策,發展普惠託育服務」等,預示下半年的刺激經濟政策中,相信會包括實施好三孩生育政策。

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